a*******m
发帖数: 14194 | 1 敏感一点的话，是可以抓得住的一波，做空一波的。
第一波消息，二手显卡价格崩盘，卖不动了。
第二波消息，台湾杨世光节目说台湾半导体企业库存大增，TSM要出事
AMD先跌了一波，再过2-3天NVDA开始大跌了
前前后后，有5-7天的机会可以动手的。
我本来想280烧女大学生的，但是，当时没钱了，就放了一下。
后来再看就一泻千里了，来不及了。
这一波跌得很急，跟zillow季报前，有人发现zillow 在亏钱卖房子，
要出事一样。
那次及时行动的话，也可以捞一波大的。
就算zillow没捞到，从那开始干open door， redfin的话，也发了。
不过，股版的房托疯狂的不得了，这种机会，他们不可能抓住的。 |
n**********r
发帖数: 1 | 2 远梦大侠，这些分析您都是怎么看到的？我只能事后才看到。 |
a****u
发帖数: 1537 | 3 消费电子的半导体本来就是和全球经济增长相关的。
2年前大量的WFH带来的红利已经消耗。局部的估值过高，AMD居然现在是SOXX的权重第
一，很可笑。半导体是QQQ的风向标。3月的反弹也是早于QQQ。 |
a*******m
发帖数: 14194 | 4 我当时就看到了，二手显卡卖不动popyard消息就有啊
杨世光的节目，youtube就有啊，都是free的。
我对半导体关注不多，烧nvda的意愿也不强，毕竟了解不深啊。
显卡价格全线崩盘，RTX 3080一夜暴跌4000元
https://zhuanlan.zhihu.com/p/483353442
03/19/2022的消息 |
n**********r
发帖数: 1 | 5 您平常都关注哪些节目？我想定一个财经类的列表，提高下自己的FT水平。谢谢 |
k*********2
发帖数: 98 | 6 就想问一下，大宗和经济周期关联咋样？经济衰退了，半导体崩盘了，大宗不用崩盘？
为什么你从来不想short 大宗？大宗在高位 靠鹅毛吊命，半导体在低位， 做relative
long/short 应该谁在long 谁在short？
再问一下，最近半导体的季报/guidance关注了嘛？三星TSM之类的都说啥了？ |
p****a
发帖数: 4829 | 7 short NVDA跟short TSLA一样需要很大勇气的，而且还常常被挤空，不好搞的。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 我当时就看到了，二手显卡卖不动popyard消息就有啊
: 杨世光的节目，youtube就有啊，都是free的。
: 我对半导体关注不多，烧nvda的意愿也不强，毕竟了解不深啊。
: 显卡价格全线崩盘，RTX 3080一夜暴跌4000元
: https://zhuanlan.zhihu.com/p/483353442
: 03/19/2022的消息
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a****u
发帖数: 1537 | 8 nvda公司是好公司，但是现在不是买的好时机。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 我当时就看到了，二手显卡卖不动popyard消息就有啊
: 杨世光的节目，youtube就有啊，都是free的。
: 我对半导体关注不多，烧nvda的意愿也不强，毕竟了解不深啊。
: 显卡价格全线崩盘，RTX 3080一夜暴跌4000元
: https://zhuanlan.zhihu.com/p/483353442
: 03/19/2022的消息
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a*******m
发帖数: 14194 | 9 周期还没走完，房子还在暴涨，大宗材料，特别是原油和天然气，急啥啊？
等着房子开始崩了，我的原油和天然气再跑都不迟，大不了损失10个点呗。
80刀的xom一点都不贵， 我不相信短期会崩。
我看原油看了至少10年了，天然气也看了6-7年了。
跟农民种庄稼一样，前面几年是播种，投资的时间，最近算是到了收获的
时间了。
反正已经超出预期了，没啥着急跑的，耐心等着周期往前走就好了。
如果fed牛逼，把房子和经济顶住，那就更好了，更不要跑了。
relative
【在 k*********2 的大作中提到】
: 就想问一下，大宗和经济周期关联咋样？经济衰退了，半导体崩盘了，大宗不用崩盘？
: 为什么你从来不想short 大宗？大宗在高位 靠鹅毛吊命，半导体在低位， 做relative
: long/short 应该谁在long 谁在short？
: 再问一下，最近半导体的季报/guidance关注了嘛？三星TSM之类的都说啥了？
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a****u
发帖数: 1537 | 10 啤酒游戏半导体版本的剧正在上映。
囤货到出货这段行情杀伤力最大。谁家的芯片被囤最多也就是谁最倒霉。 |
k*********2
发帖数: 98 | 11 既然觉得周期没走完，就是不应该pricing in recession，大宗估值合理，那为什么半
导体要pricing in recession？
难道不是被低估了？
如果半导体pricing in recession，估值合理的话，难道不是大宗pricing in late
cycle被高估了？
做relative long/short，谁在long 谁在short？
房价在涨，builders/home improvement 的股票pricing in 的都是recession，好多估
值PE都是个位数。既然是recession，为什么大宗不pricing in recession？
【在 a*******m 的大作中提到】
: 周期还没走完，房子还在暴涨，大宗材料，特别是原油和天然气，急啥啊？
: 等着房子开始崩了，我的原油和天然气再跑都不迟，大不了损失10个点呗。
: 80刀的xom一点都不贵， 我不相信短期会崩。
: 我看原油看了至少10年了，天然气也看了6-7年了。
: 跟农民种庄稼一样，前面几年是播种，投资的时间，最近算是到了收获的
: 时间了。
: 反正已经超出预期了，没啥着急跑的，耐心等着周期往前走就好了。
: 如果fed牛逼，把房子和经济顶住，那就更好了，更不要跑了。
:
: relative
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a*******m
发帖数: 14194 | 12 我对半导体不熟悉，不敢多说。
气价最近是有人爆炒，我不知道谁在爆炒。
油价的话，我觉得100刀的原油并不贵，只是回到10年前的价格而已。
xom的话，我觉得他只要节制一下，不要借钱挖油，把盈利的钱，拿去
清理债务，攒点cash reserve，就算危机来了，油价崩回30刀，也能活着
走出来。
当然，油气涨价最主要是对climate change党疯狂捣乱的正常反馈，
油并不贵，气稍微贵了一丢丢。气价在4-5，感觉比较正常。
这帮货从2014年接机（俄罗斯搞克里米亚）砸油，到今天已经8年了，
可以了，你做初一，我做十五，也该做十五的喝两壶美酒了。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 既然觉得周期没走完，就是不应该pricing in recession，大宗估值合理，那为什么半
: 导体要pricing in recession？
: 难道不是被低估了？
: 如果半导体pricing in recession，估值合理的话，难道不是大宗pricing in late
: cycle被高估了？
: 做relative long/short，谁在long 谁在short？
: 房价在涨，builders/home improvement 的股票pricing in 的都是recession，好多估
: 值PE都是个位数。既然是recession，为什么大宗不pricing in recession？
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k*********2
发帖数: 98 | 13 大宗是鹅毛在吊命，市场pricing in 的只是supply side; 没考虑demand大幅下降。
没说XOM不好，看多油股的在big oil 里XOM是个好选择。比巴菲特那两个强。E&P里也
有不少好股。gas 和油相比，长期的基本面可能更好。
green-flation 也是同意。
完全就是从和半导体的relative valuation上探讨。
这个半导体很糟心目前确实是。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 我对半导体不熟悉，不敢多说。
: 气价最近是有人爆炒，我不知道谁在爆炒。
: 油价的话，我觉得100刀的原油并不贵，只是回到10年前的价格而已。
: xom的话，我觉得他只要节制一下，不要借钱挖油，把盈利的钱，拿去
: 清理债务，攒点cash reserve，就算危机来了，油价崩回30刀，也能活着
: 走出来。
: 当然，油气涨价最主要是对climate change党疯狂捣乱的正常反馈，
: 油并不贵，气稍微贵了一丢丢。气价在4-5，感觉比较正常。
: 这帮货从2014年接机（俄罗斯搞克里米亚）砸油，到今天已经8年了，
: 可以了，你做初一，我做十五，也该做十五的喝两壶美酒了。
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a*******m
发帖数: 14194 | 14 油库都空了，demand下降能下多少？
美国人的绿钞票印得铺天盖地，凭啥石油不涨价？
嫌贵，自己挖井好了。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 大宗是鹅毛在吊命，市场pricing in 的只是supply side; 没考虑demand大幅下降。
: 没说XOM不好，看多油股的在big oil 里XOM是个好选择。比巴菲特那两个强。E&P里也
: 有不少好股。gas 和油相比，长期的基本面可能更好。
: green-flation 也是同意。
: 完全就是从和半导体的relative valuation上探讨。
: 这个半导体很糟心目前确实是。
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T***M
发帖数: 1 | 15 我发现了，你跟熊猫好像都多少有点mean reversion一类的概念。不是不行，但资产价
格有时候可以离家出走很远很久。
大宗一般是经济周期最后一棒，石油尤其是。这次碰上新冠，地缘冲突等等，有推波助
澜的作用。全球粮食危机是板上钉钉的事儿，通胀一时半会儿下不来。
这种时候的大宗就是easy money，不过杠杆高，波动大，很多人看不准所以就拿不住
relative
【在 k*********2 的大作中提到】
: 就想问一下，大宗和经济周期关联咋样？经济衰退了，半导体崩盘了，大宗不用崩盘？
: 为什么你从来不想short 大宗？大宗在高位 靠鹅毛吊命，半导体在低位， 做relative
: long/short 应该谁在long 谁在short？
: 再问一下，最近半导体的季报/guidance关注了嘛？三星TSM之类的都说啥了？
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a*******m
发帖数: 14194 | 16 出走不远啊。
2008年到了147刀，通胀这算一下，至少相当于今天的200刀，
今天石油才100刀，暂时不要担心。
【在 T***M 的大作中提到】
: 我发现了，你跟熊猫好像都多少有点mean reversion一类的概念。不是不行，但资产价
: 格有时候可以离家出走很远很久。
: 大宗一般是经济周期最后一棒，石油尤其是。这次碰上新冠，地缘冲突等等，有推波助
: 澜的作用。全球粮食危机是板上钉钉的事儿，通胀一时半会儿下不来。
: 这种时候的大宗就是easy money，不过杠杆高，波动大，很多人看不准所以就拿不住
:
: relative
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k*********2
发帖数: 98 | 17 铲子lock down宣布对油价冲击多少？它还没到recession呢，到了冲击会有多大？
如果全球差不多同时recession，就明年吧，也许今年，欧洲中国美国，对大宗的需求
冲击会多大？
2008年世界经济崩盘前 大宗的价格也很高，油价最高冲到130多140多吧好像，狗绳当
时说super cycle 到150，后来Lehman Bear Sterns 倒台房市崩盘，油价最后到多少了？
【在 a*******m 的大作中提到】
: 油库都空了，demand下降能下多少？
: 美国人的绿钞票印得铺天盖地，凭啥石油不涨价？
: 嫌贵，自己挖井好了。
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a*******m
发帖数: 14194 | 18 我没说原油不会崩，我是说崩盘有顺序，现在轮不到原油崩。
房子还在涨，准备要挨两刀的还活蹦乱跳，油价崩个屁。
2008年那次是147刀，通胀也算刀今天至少是200刀。
今天的100刀，才到那时的一半。那时哪有今天这么紧张的国际政治，
以及climate change党的祸害啊。
100刀的原油，就担心崩盘，现在肯定是多虑了。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 铲子lock down宣布对油价冲击多少？它还没到recession呢，到了冲击会有多大？
: 如果全球差不多同时recession，就明年吧，也许今年，欧洲中国美国，对大宗的需求
: 冲击会多大？
: 2008年世界经济崩盘前 大宗的价格也很高，油价最高冲到130多140多吧好像，狗绳当
: 时说super cycle 到150，后来Lehman Bear Sterns 倒台房市崩盘，油价最后到多少了？
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a****u
发帖数: 1537 | 19 到你所说的时候，科技股会比油股跌的更惨
不过大概率油价在未来三年都不会下80的。剧本不是2008年的剧本。
了？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 铲子lock down宣布对油价冲击多少？它还没到recession呢，到了冲击会有多大？
: 如果全球差不多同时recession，就明年吧，也许今年，欧洲中国美国，对大宗的需求
: 冲击会多大？
: 2008年世界经济崩盘前 大宗的价格也很高，油价最高冲到130多140多吧好像，狗绳当
: 时说super cycle 到150，后来Lehman Bear Sterns 倒台房市崩盘，油价最后到多少了？
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k*********2
发帖数: 98 | 20 粮食和石油不是同质的大宗。soft commodity 和 hard commodity 没可比性。
不过以前认为粮食 是feed food fuel, 人总要吃饭 不会崩盘，后来发现corn/soybean
crash起来也不含糊。那个更复杂了，和天气，化肥价格，播种时间，farmers
balance sheet 等等关联多了。
以前认为和粮食关联的化肥不会崩盘，后来potash 崩盘的时候也是天昏地暗，连带
phosphate, nitrogen 一起崩盘。它们崩盘前花姐一律都说super cycle。
【在 T***M 的大作中提到】
: 我发现了，你跟熊猫好像都多少有点mean reversion一类的概念。不是不行，但资产价
: 格有时候可以离家出走很远很久。
: 大宗一般是经济周期最后一棒，石油尤其是。这次碰上新冠，地缘冲突等等，有推波助
: 澜的作用。全球粮食危机是板上钉钉的事儿，通胀一时半会儿下不来。
: 这种时候的大宗就是easy money，不过杠杆高，波动大，很多人看不准所以就拿不住
:
: relative
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p****a
发帖数: 4829 | 21 我还是那句话，Timing sector跟timing market没有本质区别。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 我没说原油不会崩，我是说崩盘有顺序，现在轮不到原油崩。
: 房子还在涨，准备要挨两刀的还活蹦乱跳，油价崩个屁。
: 2008年那次是147刀，通胀也算刀今天至少是200刀。
: 今天的100刀，才到那时的一半。那时哪有今天这么紧张的国际政治，
: 以及climate change党的祸害啊。
: 100刀的原油，就担心崩盘，现在肯定是多虑了。
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a*******m
发帖数: 14194 | 22 apple 三年涨了3倍， profit才涨了多少？ 中美对抗，谈崩了随时干apple和tesla，
他没都没崩，油价怕个屁？
我要是中国总书记的话，早他妈把apple和tesla给干了。
美国人干华为的时候，我就干apple。 |
a*******m
发帖数: 14194 | 23 本来就是赌博，看各人的本事和运气了，
希望老天保佑我。
【在 p****a 的大作中提到】
: 我还是那句话，Timing sector跟timing market没有本质区别。
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p****a
发帖数: 4829 | 24 为什么巴菲特还拿着40%多的苹果？不怕睡不着觉吗？
【在 a*******m 的大作中提到】
: apple 三年涨了3倍， profit才涨了多少？ 中美对抗，谈崩了随时干apple和tesla，
: 他没都没崩，油价怕个屁？
: 我要是中国总书记的话，早他妈把apple和tesla给干了。
: 美国人干华为的时候，我就干apple。
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k*********2
发帖数: 98 | 25 那拭目以待喽。
你说油价从100到80这个过程油股是涨还是跌呢？科技股是涨还是跌呢？
inflation走向如何呢？
【在 a****u 的大作中提到】
: 到你所说的时候，科技股会比油股跌的更惨
: 不过大概率油价在未来三年都不会下80的。剧本不是2008年的剧本。
:
: 了？
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a****u
发帖数: 1537 | 26 以前说台湾是大陆的睾丸，现在美国经济的两个睾丸被大陆捏着
【在 a*******m 的大作中提到】
: apple 三年涨了3倍， profit才涨了多少？ 中美对抗，谈崩了随时干apple和tesla，
: 他没都没崩，油价怕个屁？
: 我要是中国总书记的话，早他妈把apple和tesla给干了。
: 美国人干华为的时候，我就干apple。
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s**********o
发帖数: 14359 | |
a****u
发帖数: 1537 | 28 我是保守估计给你听。说实话，现在100的油价还是很低的。石油这东西和庄稼一样
【在 k*********2 的大作中提到】
: 那拭目以待喽。
: 你说油价从100到80这个过程油股是涨还是跌呢？科技股是涨还是跌呢？
: inflation走向如何呢？
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a*******m
发帖数: 14194 | 29 俄罗斯出口只收卢布，美国人还能假装不受影响。
中国要是出口只收人民币，美元的buying power就要损失一半。
不要以为自己攥着印钞机，就能随便印，就能上天了，别人一旦不认
你那破纸片，瞬间就崩了。
【在 a****u 的大作中提到】
: 以前说台湾是大陆的睾丸，现在美国经济的两个睾丸被大陆捏着
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a****u
发帖数: 1537 | |
k*********2
发帖数: 98 | 31 那你说油价从100到80的时候科技股是涨还是跌呢？
hard commodity 和soft commodity 肯定不一样。
corn/soybean/wheat都崩盘过不少次。
和它们关联的化肥 potash/phosphate/nitrogen 崩盘次数就更多了。
【在 a****u 的大作中提到】
: 我是保守估计给你听。说实话，现在100的油价还是很低的。石油这东西和庄稼一样
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a*******m
发帖数: 14194 | 32 科技股肯定跌
本质是挤泡沫
科技股的泡沫比原油的泡沫大得多了，差一个数量级
Facebook啥傻逼玩意，我五百年前就不用了
【在 k*********2 的大作中提到】
: 那你说油价从100到80的时候科技股是涨还是跌呢？
: hard commodity 和soft commodity 肯定不一样。
: corn/soybean/wheat都崩盘过不少次。
: 和它们关联的化肥 potash/phosphate/nitrogen 崩盘次数就更多了。
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k*********2
发帖数: 98 | 33 你看见巴菲特在买科技股和fintech嘛？
oxy是他第几持仓？果子是第几？
oxy给他赚多少钱，果子赚多少？
【在 a****u 的大作中提到】
: 熊猫又在不懂装懂了，没看见巴菲特在买OXY？
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T***M
发帖数: 1 | 34 谢谢你的讨论。
我说的大宗就是大宗，不特指能源也不特指粮食。大宗牛市也有轮动，一个一个做。另
外没人说大宗不会崩盘。大宗一般就是猪熊很久，然后来个大牛市。杠杆高，波动大，
真的崩起来摧枯拉朽，输的底掉，所以很多小三不敢碰。
soybean
【在 k*********2 的大作中提到】
: 粮食和石油不是同质的大宗。soft commodity 和 hard commodity 没可比性。
: 不过以前认为粮食 是feed food fuel, 人总要吃饭 不会崩盘，后来发现corn/soybean
: crash起来也不含糊。那个更复杂了，和天气，化肥价格，播种时间，farmers
: balance sheet 等等关联多了。
: 以前认为和粮食关联的化肥不会崩盘，后来potash 崩盘的时候也是天昏地暗，连带
: phosphate, nitrogen 一起崩盘。它们崩盘前花姐一律都说super cycle。
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p****a
发帖数: 4829 | 35 我认为现在石油股的泡沫比科技股大。只是我的见解啊，不一定对。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 科技股肯定跌
: 本质是挤泡沫
: 科技股的泡沫比原油的泡沫大得多了，差一个数量级
: Facebook啥傻逼玩意，我五百年前就不用了
|
l********4
发帖数: 33 | 36 大宗都现在这个价了不能算easy money了吧，目前还追高的基本全是赌鹅乌战争恶化的
赌博资金了，流动性都快没了,杠杆也已经加上了天，几个垃圾庄就敢操纵市场，进进
出出不亦乐乎一天涨跌个10%都行。你看离梦大牛就只炒原油股而不碰原油期货。
最搞笑的是连FED都看不下去了，保不准会闹个幺蛾子出来。
Commodity Margin Calls Pose Macroeconomic Risk, Dallas Fed Says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-15/dallas-fed-says-commodity
-margin-calls-pose-macroeconomic-risk
【在 T***M 的大作中提到】
: 我发现了，你跟熊猫好像都多少有点mean reversion一类的概念。不是不行，但资产价
: 格有时候可以离家出走很远很久。
: 大宗一般是经济周期最后一棒，石油尤其是。这次碰上新冠，地缘冲突等等，有推波助
: 澜的作用。全球粮食危机是板上钉钉的事儿，通胀一时半会儿下不来。
: 这种时候的大宗就是easy money，不过杠杆高，波动大，很多人看不准所以就拿不住
:
: relative
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a****u
发帖数: 1537 | 37 粮食和石油都是至少牛3年的
科技股嘛，苹果现在价格在不远的将来-20%
【在 k*********2 的大作中提到】
: 那你说油价从100到80的时候科技股是涨还是跌呢？
: hard commodity 和soft commodity 肯定不一样。
: corn/soybean/wheat都崩盘过不少次。
: 和它们关联的化肥 potash/phosphate/nitrogen 崩盘次数就更多了。
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T***M
发帖数: 1 | 38 做大宗跟做股票用的不是一套逻辑系统，泡沫不泡沫的没有可比性。科技股跟能源走在
各自周期里的不同位置，祝各位大牛靠自己的策略，都能赚钱。
不过觉得大科技蹦跶不太动了，以后就是个泊钱的蓝筹。我看好木头姐的前瞻眼光，等
下个cycle开始以后，superstocks可能会在生物/基因科技还有AI里出现。 |
k*********2
发帖数: 98 | 39 科技股走向和inflation是反向，油股走向和inflation正相关没异议吧？市场不就是这
么说的吗？ inflation 厉害的时候买油股大宗，卖tech, 对吧？
原油从100到80 inflation走向如何？油股走向如何？tech 走向如何？
【在 a*******m 的大作中提到】
: 科技股肯定跌
: 本质是挤泡沫
: 科技股的泡沫比原油的泡沫大得多了，差一个数量级
: Facebook啥傻逼玩意，我五百年前就不用了
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s**********o
发帖数: 14359 | 40 涨的太高跌一下不很正常么，难道一直要创新高，一创好几年才正常？ |
T***M
发帖数: 1 | 41 同意你说的现在风险高很多了。我20年开始买黄豆和白银的。去年做了几把石油。
commodity
【在 l********4 的大作中提到】
: 大宗都现在这个价了不能算easy money了吧，目前还追高的基本全是赌鹅乌战争恶化的
: 赌博资金了，流动性都快没了,杠杆也已经加上了天，几个垃圾庄就敢操纵市场，进进
: 出出不亦乐乎一天涨跌个10%都行。你看离梦大牛就只炒原油股而不碰原油期货。
: 最搞笑的是连FED都看不下去了，保不准会闹个幺蛾子出来。
: Commodity Margin Calls Pose Macroeconomic Risk, Dallas Fed Says
: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-15/dallas-fed-says-commodity
: -margin-calls-pose-macroeconomic-risk
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l********4
发帖数: 33 | 42 泡沫多大不知道，但是杠杆率是非常吓人的，牛熊都杀红了眼，有的小机构因为cash
liquidity不够直接关hedge仓位裸奔了，几乎每天都有机构被margin call。
散户看不懂最好别参与，现在是风险极大的时候。
【在 p****a 的大作中提到】
: 我认为现在石油股的泡沫比科技股大。只是我的见解啊，不一定对。
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p****a
发帖数: 4829 | 43 别小看蓝筹，会买卖蓝筹的一样吃喝不愁。
【在 T***M 的大作中提到】
: 做大宗跟做股票用的不是一套逻辑系统，泡沫不泡沫的没有可比性。科技股跟能源走在
: 各自周期里的不同位置，祝各位大牛靠自己的策略，都能赚钱。
: 不过觉得大科技蹦跶不太动了，以后就是个泊钱的蓝筹。我看好木头姐的前瞻眼光，等
: 下个cycle开始以后，superstocks可能会在生物/基因科技还有AI里出现。
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k*********2
发帖数: 98 | 44 commodity trading非常特殊，讲求的是contrarian strategy. 在sentiment
bottoming 时买入 在sentiment peaking时分批卖出。现在明显在sentiment peaking
的时候，可以hold，买入的risk/reward肯定是不利的。
【在 T***M 的大作中提到】
: 做大宗跟做股票用的不是一套逻辑系统，泡沫不泡沫的没有可比性。科技股跟能源走在
: 各自周期里的不同位置，祝各位大牛靠自己的策略，都能赚钱。
: 不过觉得大科技蹦跶不太动了，以后就是个泊钱的蓝筹。我看好木头姐的前瞻眼光，等
: 下个cycle开始以后，superstocks可能会在生物/基因科技还有AI里出现。
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a****u
发帖数: 1537 | 45 木头姐的选股眼光还是很好的，pump太高价了,合理的时候我还是会买她的选股的。
做股票的只知道涨和跌，做期权就要考虑多一些，做大宗期货需要考虑的更多。所以根
本不是一个level的player
【在 T***M 的大作中提到】
: 做大宗跟做股票用的不是一套逻辑系统，泡沫不泡沫的没有可比性。科技股跟能源走在
: 各自周期里的不同位置，祝各位大牛靠自己的策略，都能赚钱。
: 不过觉得大科技蹦跶不太动了，以后就是个泊钱的蓝筹。我看好木头姐的前瞻眼光，等
: 下个cycle开始以后，superstocks可能会在生物/基因科技还有AI里出现。
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T***M
发帖数: 1 | 46 当然当然。不小看蓝筹。本质上买大盘就是个买了个weighted的蓝筹。恐怕很多人的很
多钱都泊在各种蓝筹里。然后还有各种不同策略。
【在 p****a 的大作中提到】
: 别小看蓝筹，会买卖蓝筹的一样吃喝不愁。
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x*********u
发帖数: 1 | 47 大佬对新能源怎么看？
油价如果长时间停留在100以上的话，新能源板块有没有可能被炒作
现在还是相对低位 不知道应不应该布局一波
但是这个板块大多是科幻股，在加息的大背景下又很不利
: 我对半导体不熟悉，不敢多说。
: 气价最近是有人爆炒，我不知道谁在爆炒。
: 油价的话，我觉得100刀的原油并不贵，只是回到10年前的价格而已。
: xom的话，我觉得他只要节制一下，不要借钱挖油，把盈利的钱，拿去
: 清理债务，攒点cash reserve，就算危机来了，油价崩回30刀，也能活着
: 走出来。
: 当然，油气涨价最主要是对climate change党疯狂捣乱的正常反馈，
: 油并不贵，气稍微贵了一丢丢。气价在4-5，感觉比较正常。
: 这帮货从2014年接机（俄罗斯搞克里米亚）砸油，到今天已经8年了，
: 可以了，你做初一，我做十五，也该做十五的喝两壶美酒了。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 科技股肯定跌
: 本质是挤泡沫
: 科技股的泡沫比原油的泡沫大得多了，差一个数量级
: Facebook啥傻逼玩意，我五百年前就不用了
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n****d
发帖数: 1 | 48 行业人士告诉你 生物 基因 十年内出大成果临床应用的 没戏，mm抬不抬轿子就不知道。
: 做大宗跟做股票用的不是一套逻辑系统，泡沫不泡沫的没有可比性。科技股跟能
源走在
: 各自周期里的不同位置，祝各位大牛靠自己的策略，都能赚钱。
: 不过觉得大科技蹦跶不太动了，以后就是个泊钱的蓝筹。我看好木头姐的前瞻眼
光，等
: 下个cycle开始以后，superstocks可能会在生物/基因科技还有AI里出现。
【在 T***M 的大作中提到】
: 当然当然。不小看蓝筹。本质上买大盘就是个买了个weighted的蓝筹。恐怕很多人的很
: 多钱都泊在各种蓝筹里。然后还有各种不同策略。
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s**********o
发帖数: 14359 | 49 不知道你在吵什么，云山雾罩的，
以女大为例，从2018年初的55刀，
到2020年的60刀，基本没变，
之后暴涨到300多刀，现在回落一下
212也不算低了，总不可能就一直
暴涨下去吧，回落才是正常的 |
T***M
发帖数: 1 | 50 我也是行业人士哈哈不过多年不搞科研了。
amzn多少年后才开始赚钱的？没事儿，走一步看一步。
道。
【在 n****d 的大作中提到】
: 行业人士告诉你 生物 基因 十年内出大成果临床应用的 没戏，mm抬不抬轿子就不知道。
:
:
: 做大宗跟做股票用的不是一套逻辑系统，泡沫不泡沫的没有可比性。科技股跟能
: 源走在
:
: 各自周期里的不同位置，祝各位大牛靠自己的策略，都能赚钱。
:
: 不过觉得大科技蹦跶不太动了，以后就是个泊钱的蓝筹。我看好木头姐的前瞻眼
: 光，等
:
: 下个cycle开始以后，superstocks可能会在生物/基因科技还有AI里出现。
:
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d**0
发帖数: 984 | 51 不是大佬。 我觉得方向肯定是对，但因为新能源已经被炒过一回了，然后发现还没有
办法取代传统能源，这才有传统能源的绝地反弹。再次启动的话就不是抄概念了，得实
打实的出成绩才行。
【在 x*********u 的大作中提到】
: 大佬对新能源怎么看？
: 油价如果长时间停留在100以上的话，新能源板块有没有可能被炒作
: 现在还是相对低位 不知道应不应该布局一波
: 但是这个板块大多是科幻股，在加息的大背景下又很不利
:
:
: 我对半导体不熟悉，不敢多说。
:
: 气价最近是有人爆炒，我不知道谁在爆炒。
:
: 油价的话，我觉得100刀的原油并不贵，只是回到10年前的价格而已。
:
: xom的话，我觉得他只要节制一下，不要借钱挖油，把盈利的钱，拿去
:
: 清理债务，攒点cash reserve，就算危机来了，油价崩回30刀，也能活着
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s**********o
发帖数: 14359 | 52 我看你们都是经济学家，就是炒个股，没必要把自己整疯 |
p******4
发帖数: 1 | 53 从2008年7月$140+跌到2008年12月$40, 跌得很快。
那时候在2007年非常堵车的单向5车道高速上开， 上午，只看到前后总共不到十辆车。
都没人开车了。
经济萧条的不得了。
了？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 铲子lock down宣布对油价冲击多少？它还没到recession呢，到了冲击会有多大？
: 如果全球差不多同时recession，就明年吧，也许今年，欧洲中国美国，对大宗的需求
: 冲击会多大？
: 2008年世界经济崩盘前 大宗的价格也很高，油价最高冲到130多140多吧好像，狗绳当
: 时说super cycle 到150，后来Lehman Bear Sterns 倒台房市崩盘，油价最后到多少了？
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p******4
发帖数: 1 | 54 问题是中国就是怂啊，美国干掉所有中国公司， 中国还是把aapl和tsla奉为大爷，小
心膜拜着。
【在 a*******m 的大作中提到】
: apple 三年涨了3倍， profit才涨了多少？ 中美对抗，谈崩了随时干apple和tesla，
: 他没都没崩，油价怕个屁？
: 我要是中国总书记的话，早他妈把apple和tesla给干了。
: 美国人干华为的时候，我就干apple。
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p******4
发帖数: 1 | 55 facebook在ios,android 改规定前， 可是现金牛。 盈利非常巨大而且增长很快。
那可不是泡沫。
现在突然衰了， 是因为新规定把他的business model给毁了。重创了他的收入。
而且短期内还看不到改善的道路。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 科技股肯定跌
: 本质是挤泡沫
: 科技股的泡沫比原油的泡沫大得多了，差一个数量级
: Facebook啥傻逼玩意，我五百年前就不用了
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p******4
发帖数: 1 | 56 镍的那个盘子多吓人，一下涨十倍，全球最大的镍矿公司都给搞残了。
jpm作为交易商都赔了好几亿。
【在 l********4 的大作中提到】
: 泡沫多大不知道，但是杠杆率是非常吓人的，牛熊都杀红了眼，有的小机构因为cash
: liquidity不够直接关hedge仓位裸奔了，几乎每天都有机构被margin call。
: 散户看不懂最好别参与，现在是风险极大的时候。
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B**S
发帖数: 1 | 57 一看您讲话我就头疼
peaking
【在 k*********2 的大作中提到】
: commodity trading非常特殊，讲求的是contrarian strategy. 在sentiment
: bottoming 时买入 在sentiment peaking时分批卖出。现在明显在sentiment peaking
: 的时候，可以hold，买入的risk/reward肯定是不利的。
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p****a
发帖数: 4829 | 58 如果真的要recession了，为什么飞机股这几天大涨？recession对飞机行业应该冲击很
大吧。
了？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 铲子lock down宣布对油价冲击多少？它还没到recession呢，到了冲击会有多大？
: 如果全球差不多同时recession，就明年吧，也许今年，欧洲中国美国，对大宗的需求
: 冲击会多大？
: 2008年世界经济崩盘前 大宗的价格也很高，油价最高冲到130多140多吧好像，狗绳当
: 时说super cycle 到150，后来Lehman Bear Sterns 倒台房市崩盘，油价最后到多少了？
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n*********7
发帖数: 4682 | 59 Amazon 这次季报应该很差，圆梦你烧不烧？ |
c***m
发帖数: 2630 | 60 你这点知识搞nvda没门，那些网上的消息我看了下，都是给青蛙下套的，但是骗不了我。
打个比方，一家投行keybanc说现在手机和desktop需求下降，对nvda的盈利有影响，然
后下调nvda的价格。但是打了埋伏，说其他没有影响。 手机的需求对nvda的利润影响
很小，desktop我没看到有特别明显的下降，相反，我看到业界对nvda GPU的需求更高
了。现在下降的价格是2019的老卡，现在放开卖了，这是什么概念你明白吗？
【在 a*******m 的大作中提到】
: 我当时就看到了，二手显卡卖不动popyard消息就有啊
: 杨世光的节目，youtube就有啊，都是free的。
: 我对半导体关注不多，烧nvda的意愿也不强，毕竟了解不深啊。
: 显卡价格全线崩盘，RTX 3080一夜暴跌4000元
: https://zhuanlan.zhihu.com/p/483353442
: 03/19/2022的消息
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n**********r
发帖数: 1 | 61 nv的gpu在ai里面需求量非常大，短期还没看到有能替代的。 |
a*****e
发帖数: 2503 | 62 0809年前后飞机也是大幅起落，跟油负相关影响的（当然不是彻底由于原油影响）。
当时有个James007总分析。基本上油价过了70，80后，航空板块和油价反向走时候很多。
【在 p****a 的大作中提到】
: 如果真的要recession了，为什么飞机股这几天大涨？recession对飞机行业应该冲击很
: 大吧。
:
: 了？
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a*****e
发帖数: 2503 | 63 未必。你去问问狗家亚麻和软甲data center搞建设的那些工程师，非码农的那批人。
他们会告诉你gpu机器增速比原来预计的要慢很多。
我。
【在 c***m 的大作中提到】
: 你这点知识搞nvda没门，那些网上的消息我看了下，都是给青蛙下套的，但是骗不了我。
: 打个比方，一家投行keybanc说现在手机和desktop需求下降，对nvda的盈利有影响，然
: 后下调nvda的价格。但是打了埋伏，说其他没有影响。 手机的需求对nvda的利润影响
: 很小，desktop我没看到有特别明显的下降，相反，我看到业界对nvda GPU的需求更高
: 了。现在下降的价格是2019的老卡，现在放开卖了，这是什么概念你明白吗？
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a*****e
发帖数: 2503 | 64 ai很多都是hype。到现在除了广告业确实用的挺好，所谓的ai在传统工业制造业等的应
用也就是图像、识别方面，别的基本上的所有应用都是些aws，azure和gcp的那些
solution architect搞出来的puppy demo。没什么真正实际的应用，比不上传统的
simulation。
【在 n**********r 的大作中提到】
: nv的gpu在ai里面需求量非常大，短期还没看到有能替代的。
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k*********2
发帖数: 98 | 65 是啊。所以在其他sectors market pricing in recession 可能悲观了，估值太低了。
【在 p****a 的大作中提到】
: 如果真的要recession了，为什么飞机股这几天大涨？recession对飞机行业应该冲击很
: 大吧。
:
: 了？
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C******e
发帖数: 1850 | 66 小猫熊是理论家，熊猫是实际操盘高手，哪个更能赚钱？我觉得是熊猫大侠
【在 k*********2 的大作中提到】
: 是啊。所以在其他sectors market pricing in recession 可能悲观了，估值太低了。
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p****a
发帖数: 4829 | 67 最近版面上还有CNBC上都不停的说半导体要到down cycle了。除了个人计算机和手机进
入下降cycle, 其它行业比如数据中心，AI, 汽车的芯片需求都还是在增长的。所以我
想问为啥就这么笃定半导体要进入down cycle了？我觉得现代社会已经离不开芯片
了，我个人是看好未来几年芯片的需求总体还是持续增长的。 |
c***m
发帖数: 2630 | 68 你的意思是DC里的GPU速度没有预期的快，还是说google，amazon这些公司没有买那么
多的DC了？
【在 a*****e 的大作中提到】
: 未必。你去问问狗家亚麻和软甲data center搞建设的那些工程师，非码农的那批人。
: 他们会告诉你gpu机器增速比原来预计的要慢很多。
:
: 我。
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p****a
发帖数: 4829 | 69 短期趋势都是有上下波动的。但是DC的长期需求肯定是越来越多的。
【在 c***m 的大作中提到】
: 你的意思是DC里的GPU速度没有预期的快，还是说google，amazon这些公司没有买那么
: 多的DC了？
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c***m
发帖数: 2630 | 70 这我比较清楚，我在的行业虽然不在IT，但也是大量用到DC，越来越多。这次TSMC的财
报预计今年全年半导体都是紧缺的，所以我需要澄清那位兄弟是在说什么。
下面这篇文章证明了我的判断，我是才看到，分享在这里：
https://www.fool.com/investing/2022/04/14/the-curious-reason-nvidia-stock-
slumped-on-thursda/?source=eptyholnk0000202
【在 p****a 的大作中提到】
: 短期趋势都是有上下波动的。但是DC的长期需求肯定是越来越多的。
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c***m
发帖数: 2630 | 71 目前tesla，nvidia开发的L2,L3就是AI。 美国军方用的AI估计更多。以前国防部还讲
怎样用AI来提升军事情报的水准，现在不讲了，是不是已经成功了，所以不需要拿到民
间来讨论了？
【在 a*****e 的大作中提到】
: ai很多都是hype。到现在除了广告业确实用的挺好，所谓的ai在传统工业制造业等的应
: 用也就是图像、识别方面，别的基本上的所有应用都是些aws，azure和gcp的那些
: solution architect搞出来的puppy demo。没什么真正实际的应用，比不上传统的
: simulation。
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