m******p
发帖数: 677 | 1 疫情缓合之后 忙于研发项目 周五参加x-team meeting 还有一巨头公司。公司的资深
巿场人员
— 汽车用的芯片应用激增，纷纷增加安全检测功能之类的
— 产能问题 lead time 60周，28-55nm
— tsmc在美开厂 设备齐了 缺少技能人员 并且不加班
版上有人说产能过剩 怎么信息不同？不是美国的？
开始减少semi股票投资比例。 |
l********4
发帖数: 33 | 2 一会说进入下行周期了产能过剩芯片没人要，对公司利空，要大跌。
一会说产能不够公司revenue下降，对公司利空，还是要大跌。
总之怎么都只有跌一条路对吧，我迷糊了。 |
C******e
发帖数: 1850 | 3 美国没有那么多廉价的理工男给tsmc 打工，缺少技能人员很意外吗？
【在 m******p 的大作中提到】
: 疫情缓合之后 忙于研发项目 周五参加x-team meeting 还有一巨头公司。公司的资深
: 巿场人员
: — 汽车用的芯片应用激增，纷纷增加安全检测功能之类的
: — 产能问题 lead time 60周，28-55nm
: — tsmc在美开厂 设备齐了 缺少技能人员 并且不加班
: 版上有人说产能过剩 怎么信息不同？不是美国的？
: 开始减少semi股票投资比例。
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h*****2
发帖数: 1 | 4
谢谢你的信息， 我觉得半导体也许走出周期了吧？现在变成了一个长期发展的叙事了
吧？
全球半导体的产值不过600B，相比什么能源食品，小巫见大巫。 这点产值如果每年再
增长个10%几，20%几，应该也不是什么难事，只要找得出花钱的地方。
台积电真心来开厂就好了， 北美的EE毕业了，多一个去处。
半导体的股票是上帝给我们美国人民的礼物。能源食品是盘子大， 可是股东赚不到钱
。 半导体产值少，但是这个行业天生就是给股东赚钱的。
【在 m******p 的大作中提到】
: 疫情缓合之后 忙于研发项目 周五参加x-team meeting 还有一巨头公司。公司的资深
: 巿场人员
: — 汽车用的芯片应用激增，纷纷增加安全检测功能之类的
: — 产能问题 lead time 60周，28-55nm
: — tsmc在美开厂 设备齐了 缺少技能人员 并且不加班
: 版上有人说产能过剩 怎么信息不同？不是美国的？
: 开始减少semi股票投资比例。
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l********4
发帖数: 33 | 5 不意外
EE理工男青黄不接也不是一年两年的事了，都转行去当码农了。
而且缺少的估计是廉价的超净间操作员，搞生产为主而不是研发，研发有总部就够了。
【在 C******e 的大作中提到】
: 美国没有那么多廉价的理工男给tsmc 打工，缺少技能人员很意外吗？
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g****y
发帖数: 72 | 6 半导体公司受上游原材料供应混乱限制，有需求和订单也做不出来。并且经济衰退马上
到来，加上疫情期间的过度购买和囤积，电脑手机的销量面临显著下降，车也即将卖不
动了，所以不看好芯片企业。
暂时汽车芯片还是短缺的，但应该很快缓解，长期产能过剩。 |
f*******t
发帖数: 7549 | 7 车卖不动的主要原因是什么？
【在 g****y 的大作中提到】
: 半导体公司受上游原材料供应混乱限制，有需求和订单也做不出来。并且经济衰退马上
: 到来，加上疫情期间的过度购买和囤积，电脑手机的销量面临显著下降，车也即将卖不
: 动了，所以不看好芯片企业。
: 暂时汽车芯片还是短缺的，但应该很快缓解，长期产能过剩。
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g****y
发帖数: 72 | 8 经济危机，吃住生活必需品开支增大，没有剩钱买车了。这两年的车辆需求也是
stimulate check 发钱导致的，停止印钱和发钱，也买不起车了。
【在 f*******t 的大作中提到】
: 车卖不动的主要原因是什么？
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d***a
发帖数: 13752 | 9 似乎庄家不看好。台积电股票跌到92美元了。
【在 m******p 的大作中提到】
: 疫情缓合之后 忙于研发项目 周五参加x-team meeting 还有一巨头公司。公司的资深
: 巿场人员
: — 汽车用的芯片应用激增，纷纷增加安全检测功能之类的
: — 产能问题 lead time 60周，28-55nm
: — tsmc在美开厂 设备齐了 缺少技能人员 并且不加班
: 版上有人说产能过剩 怎么信息不同？不是美国的？
: 开始减少semi股票投资比例。
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f*******t
发帖数: 7549 | 10 你觉得过几个月能回到msrp以下买车吗，我跟dealer打了一阵交道感觉纯粹是浪费时间
【在 g****y 的大作中提到】
: 经济危机，吃住生活必需品开支增大，没有剩钱买车了。这两年的车辆需求也是
: stimulate check 发钱导致的，停止印钱和发钱，也买不起车了。
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s*****w
发帖数: 1527 | 11 "28-55nm" ?
那么国内也能做
【在 m******p 的大作中提到】
: 疫情缓合之后 忙于研发项目 周五参加x-team meeting 还有一巨头公司。公司的资深
: 巿场人员
: — 汽车用的芯片应用激增，纷纷增加安全检测功能之类的
: — 产能问题 lead time 60周，28-55nm
: — tsmc在美开厂 设备齐了 缺少技能人员 并且不加班
: 版上有人说产能过剩 怎么信息不同？不是美国的？
: 开始减少semi股票投资比例。
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p******4
发帖数: 1 | 12 intel ceo刚说缺芯问题会延续到2024年。
【在 m******p 的大作中提到】
: 疫情缓合之后 忙于研发项目 周五参加x-team meeting 还有一巨头公司。公司的资深
: 巿场人员
: — 汽车用的芯片应用激增，纷纷增加安全检测功能之类的
: — 产能问题 lead time 60周，28-55nm
: — tsmc在美开厂 设备齐了 缺少技能人员 并且不加班
: 版上有人说产能过剩 怎么信息不同？不是美国的？
: 开始减少semi股票投资比例。
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p******4
发帖数: 1 | 13 美国刚刚物价涨40%， 工资也得涨，虽然没那么多， 但一个台湾公司要想招到人， 那
肯定要比intel出的工资多才行。
tsmc亏大了。
【在 C******e 的大作中提到】
: 美国没有那么多廉价的理工男给tsmc 打工，缺少技能人员很意外吗？
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p******4
发帖数: 1 | 14 到美国开厂， 成本大幅度增高，生产率大幅度降低， 两者一叠加，
利润率肯定下降。股票就得跌。
【在 d***a 的大作中提到】
: 似乎庄家不看好。台积电股票跌到92美元了。
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m******p
发帖数: 677 | 15 对
据说中芯也很忙
也可能排美帝公司in low priority
做好熬一年的准备，今年将semi股放low pri.
: "28-55nm" ?
: 那么国内也能做
【在 s*****w 的大作中提到】
: "28-55nm" ?
: 那么国内也能做
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l********4
发帖数: 33 | 16 因为政治因素被逼着来美国开厂，不亏钱就不错了。
而且确实运气不好，一来就正好碰上了供应链问题 + 高通胀 + 高工资。不过反正也是
长期投资，工厂也还没完全运作起来，也许等个一两年情况就改善了。
【在 p******4 的大作中提到】
: 到美国开厂， 成本大幅度增高，生产率大幅度降低， 两者一叠加，
: 利润率肯定下降。股票就得跌。
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c***m
发帖数: 2630 | 17 consumer 手机芯片的价格很难上去，但是企业级别用的芯片及汽车用的价格很难不涨
，毕竟芯片的比例不大，整体价格可以控制。
据说MU那里太忙了，他们在上新项目，人都招不到。 |
p******4
发帖数: 1 | 18 以后还有各种官司纠纷呢。
什么压榨员工啦，闹工会啦，等等。
【在 l********4 的大作中提到】
: 因为政治因素被逼着来美国开厂，不亏钱就不错了。
: 而且确实运气不好，一来就正好碰上了供应链问题 + 高通胀 + 高工资。不过反正也是
: 长期投资，工厂也还没完全运作起来，也许等个一两年情况就改善了。
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l****x
发帖数: 42 | 19 现在很多日本车都按msrp卖了
买dealer的in transit的车
两周到一个月后取车就可以了
美国车小打折 豪华皮卡5000off了
【在 f*******t 的大作中提到】
: 你觉得过几个月能回到msrp以下买车吗，我跟dealer打了一阵交道感觉纯粹是浪费时间
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d******e
发帖数: 143 | 20 我一直不明白疫情以前的产能都哪里去了
那些生产线应该还在吧
难道就是因为找不到人
而且那些产能地理上发布在哪里
lead time符合我们这里的情况 差不多
基本现在就要下单明年的了
【在 m******p 的大作中提到】
: 疫情缓合之后 忙于研发项目 周五参加x-team meeting 还有一巨头公司。公司的资深
: 巿场人员
: — 汽车用的芯片应用激增，纷纷增加安全检测功能之类的
: — 产能问题 lead time 60周，28-55nm
: — tsmc在美开厂 设备齐了 缺少技能人员 并且不加班
: 版上有人说产能过剩 怎么信息不同？不是美国的？
: 开始减少semi股票投资比例。
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m******c
发帖数: 1202 | 21 芯片都被电话公司拿去了，5G塔比雨后春笋还厉害。 |
m******c
发帖数: 1202 | 22 5G塔和星链，这两样不完工，其他都是纸上谈兵。 |
d******e
发帖数: 143 | 23 最奇怪的是两年了也没有什么时候有人能明确地解释到底哪里出问题了
也就是去年有一阵说LA的港口堵住了 就卡在这里了
其他时候就是含含糊糊的供应链问题 到底哪个环节有问题
难道这些生产线都在美国 或者在欧洲
其实欧洲有不少半导体厂的
这些生产线应该都在吧 到底有什么难的
【在 d******e 的大作中提到】
: 我一直不明白疫情以前的产能都哪里去了
: 那些生产线应该还在吧
: 难道就是因为找不到人
: 而且那些产能地理上发布在哪里
: lead time符合我们这里的情况 差不多
: 基本现在就要下单明年的了
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d******e
发帖数: 143 | 24 星链几千个卫星 能有多少芯片
这些芯片在哪里生产的
【在 m******c 的大作中提到】
: 5G塔和星链，这两样不完工，其他都是纸上谈兵。
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c***m
发帖数: 2630 | 25 我身边的朋友，从欧洲到亚洲的日本公司，有不同情况，总的观察，普通消费者的芯片
会有饱和，但企业级的lead time 都是6个月以上，我猜chip短缺最重要的不是产能问
题，
而是。。。 |
