Roth IRA 60-day rollover 报税问题 - TAX版

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TAX版 - Roth IRA 60-day rollover 报税问题

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j***4
发帖数: 176

我在06年开了一个roth ira账户。08年5月做了一次60天内的rollover,就是从roth ira
账户里拿出5k,然后在60天内把5k放了回去。最近收到一张1099-R和一张5498。在1099-
R上显示5k为gross distribution,distribution code是J（early distribution from
a Roth IRA, no known exception). 在5498上第2栏rollover contributions显示5k.
我知道60day rollover应该是不引起任何tax和penalty的。broker说1099-R上的5K和
5498上的5K在保税时是互相CANCEL的，请问
1.60-day rollover是应该受到一张1099-R和一张5498吗？
2.如果是地话，那2个5k互相cancel在用1040报税的时候到底如何填写？是否需要填Form 8606?
请遇到过相同问题的大哥大姐或了解此问题的高手执教！谢谢！

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