x******n
发帖数: 1328 | 1 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
悲剧发生？ |
o**y
发帖数: 834 | 2 这个文档应该有帮助：
https://content.etrade.com/etrade/optionslink/espptax.pdf
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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c*******n
发帖数: 913 | 3 Actually, when you prepare SCH D, there is a huge worksheet you have to
prepare to avoid the double taxation.
SCH D has to agree with 1099-B. At least on the proceeds side.
If portion of ESPP transaction has already included in W-2, you have to
reflect that transaction specifically on SchD worksheet as a deduction to
the Gain realized, name it as already reported on W-2.
Different type of ESPP has different treatments. NQSO ISO ESPP have
different reporting way. If you feel uncomfortable on doin |
l********s
发帖数: 1536 | 4 add the W-2 portion to the cost side of Schedule D
So the real cost = purchase cost + W2 portion
The proceeds should match what is on 1099 form
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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j********l
发帖数: 551 | 5 keywords: "cost base", "espp qualified position". ask google
Schedule D 上把cost base填对了就行了。 别忘了交易费可以从proceeding
里头刨掉或者算进cost base。
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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h****n
发帖数: 2094 | 6 W2上包含ESPP打折部分，是你的ordinary income，1099表上是的gain/loss是capital
gain/loss。
schedule D报税的关键是gross proceeds一定要符合1099-B上的数字，不然IRS 给你寄
通知是不管你的cost basis的，这就会造成巨额罚款。
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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f******o
发帖数: 484 | |
x******n
发帖数: 1328 | 8 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
悲剧发生？ |
o**y
发帖数: 834 | 9 这个文档应该有帮助：
https://content.etrade.com/etrade/optionslink/espptax.pdf
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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c*******n
发帖数: 913 | 10 Actually, when you prepare SCH D, there is a huge worksheet you have to
prepare to avoid the double taxation.
SCH D has to agree with 1099-B. At least on the proceeds side.
If portion of ESPP transaction has already included in W-2, you have to
reflect that transaction specifically on SchD worksheet as a deduction to
the Gain realized, name it as already reported on W-2.
Different type of ESPP has different treatments. NQSO ISO ESPP have
different reporting way. If you feel uncomfortable on doing it by yourself,
just spend $$$ get a local CPA do it for you. |
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l********s
发帖数: 1536 | 11 add the W-2 portion to the cost side of Schedule D
So the real cost = purchase cost + W2 portion
The proceeds should match what is on 1099 form
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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j********l
发帖数: 551 | 12 keywords: "cost base", "espp qualified position". ask google
Schedule D 上把cost base填对了就行了。 别忘了交易费可以从proceeding
里头刨掉或者算进cost base。
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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h****n
发帖数: 2094 | 13 W2上包含ESPP打折部分，是你的ordinary income，1099表上是的gain/loss是capital
gain/loss。
schedule D报税的关键是gross proceeds一定要符合1099-B上的数字，不然IRS 给你寄
通知是不管你的cost basis的，这就会造成巨额罚款。
【在 x******n 的大作中提到】
: 去年卖了公司的一些ESPP的股票，发现W2和1099上都有这些利润
: 如果报税时都报，那岂不是一份钱被收两遍税
: 但是公司一同事告诉我他以前就只报了W2上的，结果被irs巨额罚款
: 他花了好大的功夫才摆平。那么如何在报税的时候就避免这样的
: 悲剧发生？
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f******o
发帖数: 484 | |
j********g
发帖数: 427 | |
t****k
发帖数: 1095 | 16 我的espp在w2上是填在box 14,这个turbotax, taxact都没有code对应，应该怎么处理？
capital
【在 h****n 的大作中提到】
: W2上包含ESPP打折部分，是你的ordinary income，1099表上是的gain/loss是capital
: gain/loss。
: schedule D报税的关键是gross proceeds一定要符合1099-B上的数字，不然IRS 给你寄
: 通知是不管你的cost basis的，这就会造成巨额罚款。
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b*********r
发帖数: 651 | |
b*********r
发帖数: 651 | |
H******e
发帖数: 767 | 19 It is ok, both SW will handle it as income (discount for qualified, plus
price difference is non-qualified). Like other people said, you need to
enter the correct cost in schedule D, then everything should be fine.
理？
【在 t****k 的大作中提到】
: 我的espp在w2上是填在box 14,这个turbotax, taxact都没有code对应，应该怎么处理？
:
: capital
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w******n
发帖数: 347 | 20 跟风问一句，不是ESPP是RSU，但是有点类似。
vested RSU 按照vesting day FMV 技术W2 ordinary income. 在vesting的同时，
broker会report自动卖掉一部分股票cover tax,一般大概是30-40%的样子。我的问题是：
1. 从pay-roll看的话，broker sell shares to cover tax这部分withheld tax是没有
计入的，对吧？
2. 这部分withheld tax似乎在任何地方都没有显示出来？
3. 这样会不会造成vested RSU被double-tax?
capital
【在 h****n 的大作中提到】
: W2上包含ESPP打折部分，是你的ordinary income，1099表上是的gain/loss是capital
: gain/loss。
: schedule D报税的关键是gross proceeds一定要符合1099-B上的数字，不然IRS 给你寄
: 通知是不管你的cost basis的，这就会造成巨额罚款。
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