e******s
发帖数: 309 | 1 求教理财vs税务
去年收入上升较快，第一次碰上 AMT。因为工作忙一直没有时间仔细研究，现在预期明
年的收入还会一定的上升空间，加上开始涉及到options。
希望能找个professional给规划一些合法避税的问题，打听了一个financial planner
，结果被忽悠得买了一堆人寿保险。
请问我到底应该找什么人呢？financial advisor或者tax accountant？
住在NYC，大家有没有什么人可以推荐的。
多谢了。 |
s******g
发帖数: 654 | 2 You need both tax consultant and experienced licensed CPA for planning and
practice. |
e******s
发帖数: 309 | 3 谢谢。请教一般都如何找这些service professionals？有没有什么地方可以看review
的？还是全凭运气？
【在 s******g 的大作中提到】
: You need both tax consultant and experienced licensed CPA for planning and
: practice.
|
t******t
发帖数: 772 | 4 tax accountant or CPA with tax expertise
planner
【在 e******s 的大作中提到】
: 求教理财vs税务
: 去年收入上升较快，第一次碰上 AMT。因为工作忙一直没有时间仔细研究，现在预期明
: 年的收入还会一定的上升空间，加上开始涉及到options。
: 希望能找个professional给规划一些合法避税的问题，打听了一个financial planner
: ，结果被忽悠得买了一堆人寿保险。
: 请问我到底应该找什么人呢？financial advisor或者tax accountant？
: 住在NYC，大家有没有什么人可以推荐的。
: 多谢了。
|
s******g
发帖数: 654 | 5 Like our firm, 90% clients are through referal by old clients. CPA firm's
reputation is all by its history and business relationship/network.
Before you contact a CPA, you may want to go to the board of accountancy
website to check his/her license status. Make sure he/she is an active
licensed CPA. So, you can be protected by the law.
review
【在 e******s 的大作中提到】
: 谢谢。请教一般都如何找这些service professionals？有没有什么地方可以看review
: 的？还是全凭运气？
|
