espp 在turbo tax的报税问题 - TAX版

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TAX版 - espp 在turbo tax的报税问题

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w***z
发帖数: 1848

几个问题：
1。broker给我寄来得1099-B上光写了gross proceed，没有交易日期和股票数目，怎么
报？
2。我的ESPP有前年一月给的500股，和去年一月给的500股。去年卖了400股。这算
short term gain 还是long term gain?

s***e
发帖数: 180

ESPP 的税是比较复杂。
关于问题1，你得自己报成本和purcase date.
关于问题2，你可以认为卖了的400股是前年一月买入（这个是买入的，不是‘给的’
吧）的那个500股的一部分，卖的时候已经持有超过一年了，所以‘gain'的那部分是
long term，但是有一部分是要算W2的收入的（要是你买入时公司给了discount）。
另外这个还和'qualified' 还是'disqualified' 的 disposition 有关，你去研究一
下吧。
http://www.fairmark.com/execcomp/espp/dispositions.htm

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