p**f
发帖数: 3549 | 1 W-2
1099-B表
3922表
通过broker卖公司的espp，然后报税。
联系broker，他们说公司负责寄3922表，他们不寄任何东西。
联系公司，他们说broker应该有个1099-B表。
这些表到底什么关系。。
报税用哪个？ |
M*******s
发帖数: 4074 | 2 你是不是问broker的时候没说清楚？exercise时发3922，卖的时候发1099-B。 |
s*********r
发帖数: 126 | 3 broker应该有个1099-B表
【在 p**f 的大作中提到】
: W-2
: 1099-B表
: 3922表
: 通过broker卖公司的espp，然后报税。
: 联系broker，他们说公司负责寄3922表，他们不寄任何东西。
: 联系公司，他们说broker应该有个1099-B表。
: 这些表到底什么关系。。
: 报税用哪个？
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p**f
发帖数: 3549 | 4 问了公司，公司说把ESPP卖的收入算进W-2了。不需要填额外的表。
我觉得这样比较合理。本来就是公司收入的一部分，何必要分开报？
W-2就是总收入，简单直观，多好啊。
【在 M*******s 的大作中提到】
: 你是不是问broker的时候没说清楚？exercise时发3922，卖的时候发1099-B。
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M*******s
发帖数: 4074 | 5 对呀，本来就是在W-2里然后到税表上。
【在 p**f 的大作中提到】
: 问了公司，公司说把ESPP卖的收入算进W-2了。不需要填额外的表。
: 我觉得这样比较合理。本来就是公司收入的一部分，何必要分开报？
: W-2就是总收入，简单直观，多好啊。
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x******n
发帖数: 1328 | 6 要注意核对数据
因为你买ESPP是享有折扣的，有的公司的W-2上的相关数目是你买ESPP折扣
的这一部分的收入，而股票本身的涨跌未被算入到W2上，需要你另填表报
例如你们公司ESPP有15%的折扣，你去年花了8500元在$100股价时买了100股
后来在股价$120时你把这100股卖掉，得到$12000。要看清楚W2上写的相关
ESPP收入是$1500还是$3500，若是前者，你还得另填一个$10000买入$12000
卖出股票的表（在schedule D上），否则IRS会找你麻烦，找你要巨额的税
反过来，若你卖掉的股价低于$100，w2上相关ESPP收入可能还是$1500,你还
得另填schedule D以汇报亏损，避免多交不应该交的税
【在 p**f 的大作中提到】
: 问了公司，公司说把ESPP卖的收入算进W-2了。不需要填额外的表。
: 我觉得这样比较合理。本来就是公司收入的一部分，何必要分开报？
: W-2就是总收入，简单直观，多好啊。
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M*******s
发帖数: 4074 | 7 谢谢详细解释，所以楼上说了卖股票需要有1099-B。这个1099-B上可能有cost basis，
可能没有。但是在操作ESPP的broker卖的股票，他们要是没有cost basis的话就是在太
差了。
【在 x******n 的大作中提到】
: 要注意核对数据
: 因为你买ESPP是享有折扣的，有的公司的W-2上的相关数目是你买ESPP折扣
: 的这一部分的收入，而股票本身的涨跌未被算入到W2上，需要你另填表报
: 例如你们公司ESPP有15%的折扣，你去年花了8500元在$100股价时买了100股
: 后来在股价$120时你把这100股卖掉，得到$12000。要看清楚W2上写的相关
: ESPP收入是$1500还是$3500，若是前者，你还得另填一个$10000买入$12000
: 卖出股票的表（在schedule D上），否则IRS会找你麻烦，找你要巨额的税
: 反过来，若你卖掉的股价低于$100，w2上相关ESPP收入可能还是$1500,你还
: 得另填schedule D以汇报亏损，避免多交不应该交的税
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s***n
发帖数: 678 | 8 那假如你有盈利，得多交好多税，怎么会合理啊。ESPP的盈利是按照投资收入来收税的。
【在 p**f 的大作中提到】
: 问了公司，公司说把ESPP卖的收入算进W-2了。不需要填额外的表。
: 我觉得这样比较合理。本来就是公司收入的一部分，何必要分开报？
: W-2就是总收入，简单直观，多好啊。
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