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c*****e
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全球化走到今天,开始进入深度盘整,过去乐观估计的新兴经济体,如今面临升级的困
难,这种情形会进一步持续下去,最近的波罗的海干散货指数狂跌,恐怕已经说明了这
种趋势。
如果接下去的危险,是全球性复苏的困难,美国的景象也不会长久。因为其他各国
开始新一轮货币宽松的时候,美国也会最终感觉到巨大的压力。货币层面,短期的表现
,肯定是美元走强,但美联储加息的步伐恐怕不会如预期的那么快,否则,如果不是想
整谁,就是美联储的弱智了。
国内现在很多人看好的股市,我有足够理由担心,因为股市狂牛,不利于降低融资
成本,反而使资产价格的又一次泡沫化。脱离基本面的股市,不会是一个真正的牛市,
而是一个标准的“猴市”。波动是肯定的,因为庄家们总是会炒消息,看似一会儿乐观
、一会儿悲观的悲喜剧背后,是庄户们套利的果断和无情。所以,我一直坚持劝大家,
“散户莫入”。
房地产的价格仍将进一步深化,地方政府虽然仍有挺地价、挺房价的土地财政思维
方式,但不幸的是,当实体经济正在痛苦转型和调结构的时候,房地产的游戏规则显然
是受限的。所以,想借助一些所谓的开发战略讲故事、吹泡泡,也恐怕难以持续。所以
,房地产市场的分化是注定的,指望再来一轮房地产投机泡沫,是不太现实的。二三线
城市的、郊区的,凡是没有很好的自住型需求支持的房地产供给,将是很痛苦的。所以
,我一直劝大家,“别再炒房了,自己住是可以买的”。
两年来,我在博客上说过不少事,如,比特币是虚假的,那只是虚拟经济的一种幻
想而已,其他的货币幻想也大体机理相同。对新兴经济体来说,转型成功才能避过此劫
,否则,美元走强一定是新兴经济体货币的梦魇。
大体的判断是,资产价格泡沫的最终出口,是汇率的波动。现在,唯一剩下的机会
是抓紧时间,降低实体经济的融资成本。
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