m**a
发帖数: 1228 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: moja (moja), 信区: Stock
标 题: Re: 我来讲讲sva 巴
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 3 13:18:39 2009, 美东)
你只管pump你的SVA也就算了，
干嘛非要狠命踩别人用TA，说什么别人“什么也不懂”，
你以为你这些public available的information只有你一个人看到了？
以为别的investor都是傻子？
你要FA，我就来给你说说你FA中没考虑到的东西：
1. 我之前就已经说过，你们没有考虑SVA的capacity。我辛苦一下，帮你们查了一下：
http://www.sinovac.com/Investors/2009/8/dl68cxhafh.htm
SVA的annual H1N1 vaccine capacity是20m dose。
现在已经接到的订单已经近10m，接近SVA半年的capacity
我问你，还有什么大的news可以pump股价？
vaccination这个东西能不能等到半年后，等SVA后半年的产量出来再做？
这就是为什么中国政府 |
m**a
发帖数: 1228 | 2 看到秋月师傅对这个感兴趣
谈谈我的一点浅见，转过来给大家看看
【在 m**a 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: moja (moja), 信区: Stock
: 标 题: Re: 我来讲讲sva 巴
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 3 13:18:39 2009, 美东)
: 你只管pump你的SVA也就算了，
: 干嘛非要狠命踩别人用TA，说什么别人“什么也不懂”，
: 你以为你这些public available的information只有你一个人看到了？
: 以为别的investor都是傻子？
: 你要FA，我就来给你说说你FA中没考虑到的东西：
: 1. 我之前就已经说过，你们没有考虑SVA的capacity。我辛苦一下，帮你们查了一下：
|
q*********u
发帖数: 9501 | 3 大家写的都是很专业的，我是一个外行，非常感谢你们大家的贡献。
【在 m**a 的大作中提到】
: 看到秋月师傅对这个感兴趣
: 谈谈我的一点浅见，转过来给大家看看
|
m**a
发帖数: 1228 | 4 秋月师傅谬赞了
我只是谈谈自己的想法，谈不上专业，也不构成投资建议
但我想这倒蛮符合茶馆的氛围和宗旨，那就接着再说几句：
我总的想法是看能不能从SVA已经公布的数据，估算一下它在3Q的ER
从6月H1N1爆发，显然SVA整个精力在这上面，所以我们先不管它的甲肝疫苗，看看
光是H1N1可能有多少sale。
6月19号，SVA收到北京市政府的订单4m dose，要求9月底之前完成，这个单没算在2Q
ER里，
应该是算在3Q里的。
9月4号，SVA收到卫生部的第一单3.3m dose，要求9月15号之前完成，这个单应该也在
3Q ER里。
9月30号，SVA收到卫生部第二单3m dose，要求10月底完成，这个单应该不在3Q ER里
（懂accounting的给确认一下）。
这样SVA在3Q的H1N1 sale有7.3m dose，
google了一下：
“甲型H1N1流感疫苗价格或不高于30元”
所以revenue大概在：
7.3m×30rmb× 0.146499 usd/rmb =32m usd
SVA的profit margin一直在80%左右，所有gross profit应该约为25
【在 q*********u 的大作中提到】
: 大家写的都是很专业的，我是一个外行，非常感谢你们大家的贡献。
|
b*****n
发帖数: 221 | 5 sell on news可能性很大．如果有pre-ER run我肯定走人． |
