w*******o
发帖数: 6125 | 1 再来一篇战略篇, 这篇的意义可以跟下面这篇同样分量
http://www.mitbbs.com/clubarticle_t/Stockcafeteria/80129.html
当年互联网提出的口号
1) Network is computer(By Sun Microsystems)
2) Connect anywhere(By Who?)
其实是非常有前瞻性的，但由于硬件，带宽和用户数量的限制，
市场还没有成熟，10年过去了，现在这些条件都很成熟，
这也是为什么最近Cloud Computing和Mobile Computing这么
受到吹捧的原因.
我在去年的总结的时候提到过，去年我就抓住了两大波，
2-4月的Mortage Insuracne和的9-11月资源股，
但非常可惜的是错过科技股了，今年会重点部署科技股
所以我最近的贴子都在不断的Pump，哈哈. |
e**e
发帖数: 614 | 2 带宽现在还不能完全支持第一个吧，第二个现在倒是刚开始 |
S*P
发帖数: 7575 | |
I***C
发帖数: 765 | 4 这时我找的cloud computing 底层网络硬件相关的几个公司，前一阵确实是猛长，
除了csco这个loser，
其他arun，jnpr,rvbd 都是ibd100/ibd50一直在pump的牛股，
软件类还有一个vmw也是cloud相关的，
ARUN Aruba Networks, Inc.
FNSR Finisar Corp.
JNPR Juniper Networks, Inc.
RVBD Riverbed Technology, Inc.
CSCO Cisco Systems, Inc
【在 w*******o 的大作中提到】
: 再来一篇战略篇, 这篇的意义可以跟下面这篇同样分量
: http://www.mitbbs.com/clubarticle_t/Stockcafeteria/80129.html
: 当年互联网提出的口号
: 1) Network is computer(By Sun Microsystems)
: 2) Connect anywhere(By Who?)
: 其实是非常有前瞻性的，但由于硬件，带宽和用户数量的限制，
: 市场还没有成熟，10年过去了，现在这些条件都很成熟，
: 这也是为什么最近Cloud Computing和Mobile Computing这么
: 受到吹捧的原因.
: 我在去年的总结的时候提到过，去年我就抓住了两大波，
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a********y
发帖数: 1262 | 5 未眠人的帖子要顶
【在 w*******o 的大作中提到】
: 再来一篇战略篇, 这篇的意义可以跟下面这篇同样分量
: http://www.mitbbs.com/clubarticle_t/Stockcafeteria/80129.html
: 当年互联网提出的口号
: 1) Network is computer(By Sun Microsystems)
: 2) Connect anywhere(By Who?)
: 其实是非常有前瞻性的，但由于硬件，带宽和用户数量的限制，
: 市场还没有成熟，10年过去了，现在这些条件都很成熟，
: 这也是为什么最近Cloud Computing和Mobile Computing这么
: 受到吹捧的原因.
: 我在去年的总结的时候提到过，去年我就抓住了两大波，
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w*******o
发帖数: 6125 | 6 现在布局其实已经有点晚了,但是It's better late than never.
前两天看了份报告，2010 Q4是全球首次SmartPhone + Tablet >
PC Shipments的一个季度，可以算是一个Milestone了。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 再来一篇战略篇, 这篇的意义可以跟下面这篇同样分量
: http://www.mitbbs.com/clubarticle_t/Stockcafeteria/80129.html
: 当年互联网提出的口号
: 1) Network is computer(By Sun Microsystems)
: 2) Connect anywhere(By Who?)
: 其实是非常有前瞻性的，但由于硬件，带宽和用户数量的限制，
: 市场还没有成熟，10年过去了，现在这些条件都很成熟，
: 这也是为什么最近Cloud Computing和Mobile Computing这么
: 受到吹捧的原因.
: 我在去年的总结的时候提到过，去年我就抓住了两大波，
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f**********r
发帖数: 2137 | 7 还不晚，才刚刚开始
【在 w*******o 的大作中提到】
: 现在布局其实已经有点晚了,但是It's better late than never.
: 前两天看了份报告，2010 Q4是全球首次SmartPhone + Tablet >
: PC Shipments的一个季度，可以算是一个Milestone了。
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w*******o
发帖数: 6125 | 8 说的不错，对于FFIV, CRM这些，是晚了一点，
但还有很多很有爆发力的，比如我一直在留意AKAM，
但没想到这两天突然冒出个LLNW，也是突破盘整，
那个叫凶猛，其实稍微做一下功课就知道，finance yahoo
里面LLNW就是AKAM的Competitors.看来功课还是做的不够，
贴这个贴子，就是希望抛砖引玉，大家各抒己见
【在 f**********r 的大作中提到】
: 还不晚，才刚刚开始
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j******g
发帖数: 1098 | 9 从CDN的技术上说，AKAM比LLNW强很多啊。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 说的不错，对于FFIV, CRM这些，是晚了一点，
: 但还有很多很有爆发力的，比如我一直在留意AKAM，
: 但没想到这两天突然冒出个LLNW，也是突破盘整，
: 那个叫凶猛，其实稍微做一下功课就知道，finance yahoo
: 里面LLNW就是AKAM的Competitors.看来功课还是做的不够，
: 贴这个贴子，就是希望抛砖引玉，大家各抒己见
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w*******o
发帖数: 6125 | 10 QCOM will announce for the quad core ARM-based mobile processor,
Mobile computing will explode in a very fast speed. |
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w*******o
发帖数: 6125 | 11 讲到Internet或者Mobile Internet的研究，
Morgan Stanley里面的Mary Meeker似乎比较有名.
看了她一份最近的报告,非常详尽的数据和
非常令人兴奋的前景，但是最关键的一个slide，
也就是谁会成为这一论的大赢家，是空白的，
这是我最感兴趣的地方，大家一起来做做功课?
我先来，
ARMH (Again, haha...)
QCOM (Too "bluechip" to me, skip)
Facebook (Not public yet) |
j******g
发帖数: 1098 | 12 4G最大的赢家应该是任正非的华为
凡是给华为做供货商的厂家，最后全都要死翘
QCOM也逃不出这个规律:)
【在 w*******o 的大作中提到】
: 讲到Internet或者Mobile Internet的研究，
: Morgan Stanley里面的Mary Meeker似乎比较有名.
: 看了她一份最近的报告,非常详尽的数据和
: 非常令人兴奋的前景，但是最关键的一个slide，
: 也就是谁会成为这一论的大赢家，是空白的，
: 这是我最感兴趣的地方，大家一起来做做功课?
: 我先来，
: ARMH (Again, haha...)
: QCOM (Too "bluechip" to me, skip)
: Facebook (Not public yet)
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w*******o
发帖数: 6125 | 13 mnn,fingerdancer为什么把文章删了?
我觉得Desktop Internet和Mobile Internet区别还是很大的，
或者说，Intenet其实天生应该就是移动的.只不过10年前条件
不成熟，e.g SmartPhone自iPhone出来后才是真正的Smart，
之前那些都应该自杀，太不Smart了
Mobile不完全是Hype，比如，现在有一个Startup: Square
就是做用iPhone刷信用卡的，以后ebiz的神医在local送货
的时候就可以很cool的拿出iphone: "没现金? 没关系! 哥收信用卡". |
f**********r
发帖数: 2137 | 14 我觉得有误解就删掉了:) 我知道你意思，square那个card reader
我刚订了一块正在shipping，它每笔手续费收2.75%+0.15c,
不知道别的途径要多少钱
我是说，现在没办法投资这些公司，上市的都是原有的desktop公司
所以没有区别，只能在goog, amzn,nflx里挑了
【在 w*******o 的大作中提到】
: mnn,fingerdancer为什么把文章删了?
: 我觉得Desktop Internet和Mobile Internet区别还是很大的，
: 或者说，Intenet其实天生应该就是移动的.只不过10年前条件
: 不成熟，e.g SmartPhone自iPhone出来后才是真正的Smart，
: 之前那些都应该自杀，太不Smart了
: Mobile不完全是Hype，比如，现在有一个Startup: Square
: 就是做用iPhone刷信用卡的，以后ebiz的神医在local送货
: 的时候就可以很cool的拿出iphone: "没现金? 没关系! 哥收信用卡".
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Y********e
发帖数: 2445 | 15 NFLX
MIPS
and, GOOG
【在 w*******o 的大作中提到】
: 讲到Internet或者Mobile Internet的研究，
: Morgan Stanley里面的Mary Meeker似乎比较有名.
: 看了她一份最近的报告,非常详尽的数据和
: 非常令人兴奋的前景，但是最关键的一个slide，
: 也就是谁会成为这一论的大赢家，是空白的，
: 这是我最感兴趣的地方，大家一起来做做功课?
: 我先来，
: ARMH (Again, haha...)
: QCOM (Too "bluechip" to me, skip)
: Facebook (Not public yet)
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M*******a
发帖数: 870 | 16 强贴狂顶
【在 w*******o 的大作中提到】
: 再来一篇战略篇, 这篇的意义可以跟下面这篇同样分量
: http://www.mitbbs.com/clubarticle_t/Stockcafeteria/80129.html
: 当年互联网提出的口号
: 1) Network is computer(By Sun Microsystems)
: 2) Connect anywhere(By Who?)
: 其实是非常有前瞻性的，但由于硬件，带宽和用户数量的限制，
: 市场还没有成熟，10年过去了，现在这些条件都很成熟，
: 这也是为什么最近Cloud Computing和Mobile Computing这么
: 受到吹捧的原因.
: 我在去年的总结的时候提到过，去年我就抓住了两大波，
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w*******o
发帖数: 6125 | 17 "只能在Goog,Amzn，Nflx里面挑了"
我不是很同意这样的看法，你这种方法属于被动式投资，
我希望找到的是主动式的。
我先来点干货，我现在做功课的入手点就是,
现在正在巴塞罗拿举行的WMC(World Mobile Congress)，
在Exhibitors名单里面看到不少新星.
http://www.mobileworldcongress.com/exhibition/whos_exhibiting.h
比如刚上市就涨的不行的NXPI，还有起竞争对手，马上要IPO的FSL, etc
【在 f**********r 的大作中提到】
: 我觉得有误解就删掉了:) 我知道你意思，square那个card reader
: 我刚订了一块正在shipping，它每笔手续费收2.75%+0.15c,
: 不知道别的途径要多少钱
: 我是说，现在没办法投资这些公司，上市的都是原有的desktop公司
: 所以没有区别，只能在goog, amzn,nflx里挑了
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Y********e
发帖数: 2445 | 18 思路非常赞！
【在 w*******o 的大作中提到】
: "只能在Goog,Amzn，Nflx里面挑了"
: 我不是很同意这样的看法，你这种方法属于被动式投资，
: 我希望找到的是主动式的。
: 我先来点干货，我现在做功课的入手点就是,
: 现在正在巴塞罗拿举行的WMC(World Mobile Congress)，
: 在Exhibitors名单里面看到不少新星.
: http://www.mobileworldcongress.com/exhibition/whos_exhibiting.h
: 比如刚上市就涨的不行的NXPI，还有起竞争对手，马上要IPO的FSL, etc
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e**e
发帖数: 614 | 19 很好的讨论，发现自己的功课远远不够啊。
现在是不是有点互联网那一波（或者说第一波）开始的味道？ |
l******s
发帖数: 1276 | 20 有统计数据吗？ 华为的主要供货商BRCM/QCOM 都活得不错。其中华为是BRCM top 5客
户。
【在 j******g 的大作中提到】
: 4G最大的赢家应该是任正非的华为
: 凡是给华为做供货商的厂家，最后全都要死翘
: QCOM也逃不出这个规律:)
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l******s
发帖数: 1276 | 21 我觉得AKAM是投资的好时机，股价最近跌了不少。长期来看，无论cloud,还是mobile,
都需要这类公司做网络优化。
还可以关注一下data center类的小股票，估计会有一波收购潮。emulex/qlogic/brcd
等.
【在 w*******o 的大作中提到】
: "只能在Goog,Amzn，Nflx里面挑了"
: 我不是很同意这样的看法，你这种方法属于被动式投资，
: 我希望找到的是主动式的。
: 我先来点干货，我现在做功课的入手点就是,
: 现在正在巴塞罗拿举行的WMC(World Mobile Congress)，
: 在Exhibitors名单里面看到不少新星.
: http://www.mobileworldcongress.com/exhibition/whos_exhibiting.h
: 比如刚上市就涨的不行的NXPI，还有起竞争对手，马上要IPO的FSL, etc
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w*******o
发帖数: 6125 | 22 AKAM我也长期看好，superdmv说最近AKAM跌是因为丢了Netflix的单子?
http://www.mitbbs.com/article/Stock/33294255_3.html
brcd
【在 l******s 的大作中提到】
: 我觉得AKAM是投资的好时机，股价最近跌了不少。长期来看，无论cloud,还是mobile,
: 都需要这类公司做网络优化。
: 还可以关注一下data center类的小股票，估计会有一波收购潮。emulex/qlogic/brcd
: 等.
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w*******o
发帖数: 6125 | 23 顶上来一下，有点想接AKAM飞刀了，TA上看比较弱，
东海兔子觉得FA上有什么变化吗? 特别是下面superdmv
提到的专利的问题.
【在 w*******o 的大作中提到】
: AKAM我也长期看好，superdmv说最近AKAM跌是因为丢了Netflix的单子?
: http://www.mitbbs.com/article/Stock/33294255_3.html
:
: brcd
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gw
发帖数: 2175 | 24 接了没？
现在量好大，
感觉明天应该还有一跌，
然后拉出你所说过的空心红蜡烛吧
【在 w*******o 的大作中提到】
: 顶上来一下，有点想接AKAM飞刀了，TA上看比较弱，
: 东海兔子觉得FA上有什么变化吗? 特别是下面superdmv
: 提到的专利的问题.
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w*******o
发帖数: 6125 | 25 No, I'd stick with my rule of
buy on the right side.
【在 gw 的大作中提到】
: 接了没？
: 现在量好大，
: 感觉明天应该还有一跌，
: 然后拉出你所说过的空心红蜡烛吧
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