y*****l
发帖数: 5997 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sat Sep 11 22:02:56 2010, 美东) 提到:
3par 一事引起了对Cloud Computing 及 data storage 的注意。俺文科男也学
urqueen
总结一篇。
Data storage 在介质上主要两大类，magnetic and solid state。其它如 tape, CD 不
提。
Magnetic 硬盘厂有五个，WDC, STX, Hitachi, Fujitsu(已卖给Toshiba), and
Sumsung.
Magnetic硬盘用途上有两大类, 1. enterprise, 就是 server 硬盘. 追求高性能，技
术含量
高。利润大。大用户如GOOG, YHOO, Facebook, MITBBS 之类。2. personal, 用于PC机，
如台式机，notebook, 和外置式硬盘. 利润小.
Market share:
1. enterprise: STX, 60%,
2. personal,
a. 台式机 STX, WDC 差别不大。
b. notebook, WDC 最多，STX 最少. (战略失误，不细讲)
技术STX高(for sever drive), 生产WDC leaner(for 利润小的personal drive).
WDC 股价: 受ipod, iphone, ipad 受影响，notebook 销量下降，受冲击最大. 公司采
购回升缓慢，须等一段再看反弹。
Solid state 生产厂主要有两个: stec, 用于server. SNDK, personal electronics,
like camera, cellphone storage card, iphone, ipad, ipod storage.
EMC(owns VMW), IBM, HP，DELL, & ORCL(acquired JAVA)是 enterprise sever 竞
争对手。在Cloud Computing方面, EMC，IBM, Hitachi 占大部分，3par很小, 不到 1%
DELL 可能会寻找其它类似 3par 的小公司，如: CML, CVLT, ELX, BRCD, HILL, XRTX,
etc.
我炒股要 stock price > $10 & mkt cap > 2b，所以对以上小公司不很了解。如果有
人有问
题，我可帮解答。
☆─────────────────────────────────────☆
adgang (九戒之重出江湖) 于 (Sat Sep 11 22:06:59 2010, 美东) 提到:
现在solid-state drive不是samsung是老大吗,technology and market share
perspective
Samsung, currently considered the leader in solid-state drive market share
and technology,
☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sat Sep 11 22:31:38 2010, 美东) 提到:
Thanks for your questions. I would like to keep discussion at stock
picking & trading level.
technology: STEC should still be no.1. WDC, STX, and samsung are working
hard to get into server SSD market. INTC and IBM, two superpowers, are
investing on this too. These news are negative to stock price of STEC in
long term.
market share: I have not looked up their 10-k. samsung's ssd is used in
cellphone, camera, etc, was huge a couple of years ago. This year, because
of the hot sale of AAPL i-series products, SNDK's market share increased a
lot. This is the reason why SNDK increased so much in about one year.
☆─────────────────────────────────────☆
Meixing (继续睡。。。) 于 (Sat Sep 11 23:59:42 2010, 美东) 提到:
继续学习了，顶好贴。
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 00:21:52 2010, 美东) 提到:
握手
we 文科生 nailed it！
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 02:53:20 2010, 美东) 提到:
看好NAND flash memory chips for data storage. 比如sndk?
可是它为什么跌成这样了
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 02:56:48 2010, 美东) 提到:
我是不看好所有跟pc有关的,包括pc 的data storage,只要是跟pc有关的我暂时都不会买
转载from1688
最近PC是破鼓乱人捶，墙倒众人推，是个Analyst就出来downgrade，cut estimate，而
且连锁反应到LED/LCD/HDD/DRAM/相关Semi行业，MSFT也不能幸免。
UBS cuts PC outlook, DG INTC, HPQ
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/retreat-ubs
这个PC简直是破鼓乱人捶，墙倒众人推。DG HPQ, INTC, WDC, VSEA, TER,
LED/LCD face headwind
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/led-stocks-
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/lcd-panel-p
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/sony-sells-
WSJ report说 LCD monitor/TV价格下降，demand slow, 亚洲厂商预计weak demand;
VECO, AIXG 被DG; CREE受影响; SONY也卖掉了LCD TV manufacturing unit;
Sumsung预测DRAM Glut，但增加Capex
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/07/samsung-see
半导体又一个bad news；最担心的就是Glut + Capex；也是因为PC demand slow，MU -
4%
WS对Chip行业越发的担心
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/07/chips-the-s
多个Analyst 统一DG Chip Industry，原因：1）PC需求已经开始减弱；2）担心未来企
业开支放缓；3）Inventory Expansion；4）担忧经济；DG Stocks: NSM ATHR ONNN
TXN FCS
☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sun Sep 12 17:47:12 2010, 美东) 提到:
近期 AAPL 相关产品跌，如 SNDK, CRUS, etc。 AAPL range trade, $240-270。
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 18:37:51 2010, 美东) 提到:
Crus是做什么的？
这两个还是长期看好吧
☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sun Sep 12 19:01:28 2010, 美东) 提到:
CRUS 做类似收音机的东西，模拟电路为主，比较传统。因近期提供些配件给 AAPL，被
炒作一番。
SNDK 技术门坎低，有波动性。
☆─────────────────────────────────────☆
marchjuly (marchjuly) 于 (Mon Sep 13 04:53:10 2010, 美东) 提到:
赞
你们文科生太让我们汗颜了 ／／掩面
☆─────────────────────────────────────☆
yaokarl (大象) 于 (Sun Feb 13 23:18:16 2011, 美东) 提到:
好贴要顶。
☆─────────────────────────────────────☆
yaokarl (大象) 于 (Sun Feb 27 16:33:37 2011, 美东) 提到:
coldface的data storage也做个合集，欢迎大家继续讨论。 | y*****l
发帖数: 5997 | 2 ☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sat Sep 11 22:02:56 2010, 美东) 提到:
3par 一事引起了对Cloud Computing 及 data storage 的注意。俺文科男也学
urqueen
总结一篇。
Data storage 在介质上主要两大类，magnetic and solid state。其它如 tape, CD 不
提。
Magnetic 硬盘厂有五个，WDC, STX, Hitachi, Fujitsu(已卖给Toshiba), and
Sumsung.
Magnetic硬盘用途上有两大类, 1. enterprise, 就是 server 硬盘. 追求高性能，技
术含量
高。利润大。大用户如GOOG, YHOO, Facebook, MITBBS 之类。2. personal, 用于PC机，
如台式机，notebook, 和外置式硬盘. 利润小.
Market share:
1. enterprise: STX, 60%,
2. personal,
a. 台式机 STX, WDC 差别不大。
b. notebook, WDC 最多，STX 最少. (战略失误，不细讲)
技术STX高(for sever drive), 生产WDC leaner(for 利润小的personal drive).
WDC 股价: 受ipod, iphone, ipad 受影响，notebook 销量下降，受冲击最大. 公司采
购回升缓慢，须等一段再看反弹。
Solid state 生产厂主要有两个: stec, 用于server. SNDK, personal electronics,
like camera, cellphone storage card, iphone, ipad, ipod storage.
EMC(owns VMW), IBM, HP，DELL, & ORCL(acquired JAVA)是 enterprise sever 竞
争对手。在Cloud Computing方面, EMC，IBM, Hitachi 占大部分，3par很小, 不到 1%
DELL 可能会寻找其它类似 3par 的小公司，如: CML, CVLT, ELX, BRCD, HILL, XRTX,
etc.
我炒股要 stock price > $10 & mkt cap > 2b，所以对以上小公司不很了解。如果有
人有问
题，我可帮解答。
☆─────────────────────────────────────☆
adgang (九戒之重出江湖) 于 (Sat Sep 11 22:06:59 2010, 美东) 提到:
现在solid-state drive不是samsung是老大吗,technology and market share
perspective
Samsung, currently considered the leader in solid-state drive market share
and technology,
☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sat Sep 11 22:31:38 2010, 美东) 提到:
Thanks for your questions. I would like to keep discussion at stock
picking & trading level.
technology: STEC should still be no.1. WDC, STX, and samsung are working
hard to get into server SSD market. INTC and IBM, two superpowers, are
investing on this too. These news are negative to stock price of STEC in
long term.
market share: I have not looked up their 10-k. samsung's ssd is used in
cellphone, camera, etc, was huge a couple of years ago. This year, because
of the hot sale of AAPL i-series products, SNDK's market share increased a
lot. This is the reason why SNDK increased so much in about one year.
☆─────────────────────────────────────☆
Meixing (继续睡。。。) 于 (Sat Sep 11 23:59:42 2010, 美东) 提到:
继续学习了，顶好贴。
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 00:21:52 2010, 美东) 提到:
握手
we 文科生 nailed it！
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 02:53:20 2010, 美东) 提到:
看好NAND flash memory chips for data storage. 比如sndk?
可是它为什么跌成这样了
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 02:56:48 2010, 美东) 提到:
我是不看好所有跟pc有关的,包括pc 的data storage,只要是跟pc有关的我暂时都不会买
转载from1688
最近PC是破鼓乱人捶，墙倒众人推，是个Analyst就出来downgrade，cut estimate，而
且连锁反应到LED/LCD/HDD/DRAM/相关Semi行业，MSFT也不能幸免。
UBS cuts PC outlook, DG INTC, HPQ
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/retreat-ubs
这个PC简直是破鼓乱人捶，墙倒众人推。DG HPQ, INTC, WDC, VSEA, TER,
LED/LCD face headwind
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/led-stocks-
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/lcd-panel-p
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/08/sony-sells-
WSJ report说 LCD monitor/TV价格下降，demand slow, 亚洲厂商预计weak demand;
VECO, AIXG 被DG; CREE受影响; SONY也卖掉了LCD TV manufacturing unit;
Sumsung预测DRAM Glut，但增加Capex
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/07/samsung-see
半导体又一个bad news；最担心的就是Glut + Capex；也是因为PC demand slow，MU -
4%
WS对Chip行业越发的担心
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/09/07/chips-the-s
多个Analyst 统一DG Chip Industry，原因：1）PC需求已经开始减弱；2）担心未来企
业开支放缓；3）Inventory Expansion；4）担忧经济；DG Stocks: NSM ATHR ONNN
TXN FCS
☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sun Sep 12 17:47:12 2010, 美东) 提到:
近期 AAPL 相关产品跌，如 SNDK, CRUS, etc。 AAPL range trade, $240-270。
☆─────────────────────────────────────☆
urqueen (熟悉的陌生人) 于 (Sun Sep 12 18:37:51 2010, 美东) 提到:
Crus是做什么的？
这两个还是长期看好吧
☆─────────────────────────────────────☆
coldface (送你一朵红玫瑰) 于 (Sun Sep 12 19:01:28 2010, 美东) 提到:
CRUS 做类似收音机的东西，模拟电路为主，比较传统。因近期提供些配件给 AAPL，被
炒作一番。
SNDK 技术门坎低，有波动性。
☆─────────────────────────────────────☆
marchjuly (marchjuly) 于 (Mon Sep 13 04:53:10 2010, 美东) 提到:
赞
你们文科生太让我们汗颜了 ／／掩面
☆─────────────────────────────────────☆
yaokarl (大象) 于 (Sun Feb 13 23:18:16 2011, 美东) 提到:
好贴要顶。
☆─────────────────────────────────────☆
yaokarl (大象) 于 (Sun Feb 27 16:33:37 2011, 美东) 提到:
coldface的data storage也做个合集，欢迎大家继续讨论。 |
|
