k********h
发帖数: 27 | 1 我的W2的box14有一项nqst，我算了一下，这是包括了我espp的15%的discount和
capital gain，并且
这部分数额被加到了W2的gross pay里面了。举个例子：
总共100股，价格$10, 然后我以$8.5买入，过几天以$12卖掉
NQST这项有（12-8.5）*100=350，然后被加到W2的总收入里面去了。
然后我收到的1099B是这样：
proceed：12*100=1200，
cost basic: 8.5*100=850
gain: 1200-850-350
也就是说，如果我直接导入w2和1099b，那么这350会被计算两次！
我google了一下，一般人都是说只有compensate（1.5*100=150）才会被算到w2里面
而1099B还是跟我上面列举的一样，所以只要把cost basic改成
850+1.5*100=1000，就好了。
我然道要把cost basic改成
850+350=1200 ？？？
这样这个1099B不就没用了？
有没有人情况跟我一样啊？？？
或者有人知道怎么弄才对吗？ |
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j****z
发帖数: 1402 | 2 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: jmzjmz (me), 信区: Stock
标 题: 看懂Schedule K-1和1099B 避免重复报税
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 9 11:55:09 2017, 美东)
https://www.youtube.com/watch?v=-UelaEaxp5A
一直以来被 Schedule K-1 困惑，Schedule K-1 和 1099B到底是个什么关系，
Partnership ETF到底应该怎么报才能避免重复报gain or loss，我想我终于在广泛
research后明白了，我这个视频是花了很多时间一步步认真制作的。也许我能帮到一个
同样困惑的人，那么也算劳有所值。如果你买过partnership EFT的，如果你收到了
Schedule K-1,那么看看这个视频是有用的。
我自己在投资commodities是失败的，好在我只是很少量的尝试，虽然亏了也没伤到多
少，2016年我金盘洗手从commodities撤了，转而注意别的版块的战场，应该说不想再
买这些会issue Schedule... 阅读全帖 |
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h*****7
发帖数: 6781 | 3 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: heli007 (随大流), 信区: TAX
标 题: 请问1099B washsale
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 12 17:24:49 2014, 美东)
1099B No.5有wash sale amount，可不可以在1040 schedule D No. 1a上直接把这个减
除在cost basis里？ |
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s**x
发帖数: 486 | 4 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: shex (想改账号名), 信区: TAX
标 题: 请问TurboTax Premier要求1099B，可我只有1042S？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 7 11:54:12 2015, 美东)
非美国公民，H1b而已，没有1099B
broker只寄来了1042s
其实去年没怎么买卖，才1042s上才显示14块钱。
但是我实在不知怎么在turbotax上报这个item
还是不用报？
请指点，谢谢 |
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J***B
发帖数: 172 | 5 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: JANOB (MTV), 信区: TAX
标 题: 有人用H&R BLOCK报税的吗？怎样用它处理K-1 和1099B 的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 6 14:01:16 2016, 美东)
去年交易了一些原油的ETF（UCO）收到K-1和1099B,似乎H&R Block 不支持这个功能。
搜索了一下网上资源，都是讲TurboTax 和TAXACT软件的。不知道有没有攻略是讲H&R
Block的？
谢谢！ |
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发帖数: 1 | 6 用软件报税1099b有两栏processs,cost,是不是把罗宾汉生成的1099b里的开头汇总表里
的这两项填进去就行啦？ |
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s********n
发帖数: 943 | 7 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: wagmal (超级偶像，工藤静香), 信区: Stock
标 题: broker寄给我的1099B表是否要寄给IRS，
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 14 23:38:09 2009)
不知道，到底要不要寄IRS 1099B表啊？ |
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g*********1
发帖数: 359 | 8 估计满版就我没有填完税表。大家救救我，已经填了不少日子了。
我填的是1040.
General questions.
我把1099B上的total short-term realized gain/loss 按business income 填写。
1. 是不是把 1040 item 13， capital gain or (loss), Att sch
D if reqd 填着 0？
2. item 12， business income or (loss), Attach Schedule C 这里要不要附
1099B？
3. ITEM 63. making work pay and goverment retiree credit, attach schedule M
, 我能得这400吗？
INCOME
5. 1099 MISC， 是不是也可以看做 business income?
6. 然后在另一处收入，什么税表都没有给，我当然会填收入，是不是要附上一个自己
写个说明？
EXPENSES
OFFICE SUPPLY，EXPENSES这些好办。
7. 我把全家的 Ger |
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n********r
发帖数: 719 | 9 因为选择了 sell to cover, rsu在vest的时候已经自动卖掉一部分来cover tax,剩下
的一直没卖还留在账户里
按道理说这部分income和withheld已经反映在w2里了
为什么brokage还有1099b表呢
我要是把这个1099b报税报进去,岂不是相当于我vest交过税,现在又要再交一次?
谢谢! |
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f***o
发帖数: 1548 | 10 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: fanso (云), 信区: Stock
标 题: wash sale，下一年的1099B会算进去还是要自己算？
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 6 12:21:43 2015, 美东)
sharebuilder的1099B。
2014年不幸有一笔wash sale disalllowed没有在年底clear。
下一年他们的1099会自动减掉这一部分呢还是需要自己手动调整？
谢谢。 |
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t********r
发帖数: 152 | 11 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: tobebetter (要好好的), 信区: Stock
标 题: 1099B 和 K1
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 22 21:47:11 2016, 美东)
问个报税的问题。
scottrade 给了1099B的表里面包括了UCO的交易盈利损失，但同时UCO也有K1表格，两
个的表的taxable income不一样，这个该怎么弄？ |
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z**********3
发帖数: 11979 | 12 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: tobebetter (要好好的), 信区: Stock
标 题: 1099B 和 K1
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 22 21:47:11 2016, 美东)
问个报税的问题。
scottrade 给了1099B的表里面包括了UCO的交易盈利损失，但同时UCO也有K1表格，两
个的表的taxable income不一样，这个该怎么弄？ |
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f***o
发帖数: 1548 | 13 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: fanso (云), 信区: Stock
标 题: wash sale，下一年的1099B会算进去还是要自己算？
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 6 12:21:43 2015, 美东)
sharebuilder的1099B。
2014年不幸有一笔wash sale disalllowed没有在年底clear。
下一年他们的1099会自动减掉这一部分呢还是需要自己手动调整？
谢谢。 |
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t*m
发帖数: 4414 | 14 需要把 1099B寄给 IRS吗？ IRS是不是应该已经有了？
谢谢 |
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t*m
发帖数: 4414 | 15 I see. So IRS already got a copy of my 1099B. correct? |
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y*********g
发帖数: 576 | 16 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: yangliuqing (六月流火), 信区: TAX
标 题: 1099b 和1099div要附到1040一起寄给irs吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 10 12:11:14 2010, 美东)
rt |
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f***o
发帖数: 1548 | 17 sharebuilder的1099B。
2014年不幸有一笔wash sale disalllowed没有在年底clear。
下一年他们的1099会自动减掉这一部分呢还是需要自己手动调整？
谢谢。 |
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f*******e
发帖数: 853 | 18 【 以下文字转载自 Investment 讨论区 】
发信人: firstrade (Oilfield Trash), 信区: Investment
标 题: 报税大家注意看1099B cost basis
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 18 15:17:56 2016, 美东)
我过去三年都是每个月放$500在一个mutual fund里，去年把这个fund都买了，前两天
收到税表，发现上面有很多月的cost basis低于$500，每年都有dividend和capital
gain distribution，我也都reinvest了，不可能出现cost basis低于我放进的钱啊。
最后的cost basis应该是我放的钱再加上这些年的distribution啊，在什么情况下会出
现cost basis低于initial investment的？ |
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t********r
发帖数: 152 | 19 问个报税的问题。
scottrade 给了1099B的表里面包括了UCO的交易盈利损失，但同时UCO也有K1表格，两
个的表的taxable income不一样，这个该怎么弄？ |
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j****z
发帖数: 1402 | 20 https://www.youtube.com/watch?v=-UelaEaxp5A
一直以来被 Schedule K-1 困惑，Schedule K-1 和 1099B到底是个什么关系，
Partnership ETF到底应该怎么报才能避免重复报gain or loss，我想我终于在广泛
research后明白了，我这个视频是花了很多时间一步步认真制作的。也许我能帮到一个
同样困惑的人，那么也算劳有所值。如果你买过partnership EFT的，如果你收到了
Schedule K-1,那么看看这个视频是有用的。
我自己在投资commodities是失败的，好在我只是很少量的尝试，虽然亏了也没伤到多
少，2016年我金盘洗手从commodities撤了，转而注意别的版块的战场，应该说不想再
买这些会issue Schedule K-1的ETF了，但我还是想把这些我搞了九牛二虎之力整明白
的事制作出来分享。
有人会说upload broker的资料就好了，但这还没有完成，现在的tax software在这里
还需要你manually adjust。软件最后会提醒你tracking t... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 21 请问是每只股票的交易都产生一张1099B表格?准备保税的时候需要一张一张填 |
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b********2
发帖数: 148 | 22 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: babyhope12 (babyhope12), 信区: TAX
标 题: 有人收到merril lynch 的1099B？
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 25 16:16:37 2019, 美东)
我到现在还没收到，网上也没有，这是咋回事？ |
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z****g
发帖数: 169 | 23 去年只交易了一次，没有收到1099B，需要报吗？ |
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r***l
发帖数: 9084 | 24 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: rival (qiqi), 信区: Stock
标 题: 退税用付上broker给的1099b吧?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 5 10:53:23 2009)
只给schedule D就可以了吧? |
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r***l
发帖数: 9084 | 25 是说如果broker 预先withhold了tax的话,我就需要付上1099b了? 否则就不用了.谢谢 |
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w***z
发帖数: 1848 | 26 去年买了ESPP，broker给我寄了1099B。box 2 有proceeds, 但box 5是0。 这样一来
turbotax给我算出来就是0 transaction了（因为gain x shares = 0)。这样好像不对
吧？哪位有经验给说说？ |
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t*m
发帖数: 4414 | 27 需要把 1099B寄给 IRS吗？ IRS是不是应该已经有了？
谢谢 |
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t*******y
发帖数: 8 | 28 如何报ESPP所得税,要把各次的basis都填上？ 可是1099B上显示Various
第一次卖公司股票没经验，有经验的给指教一下，感谢！ |
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y****n
发帖数: 3697 | 29 请问H&R Block报税的basic level的可以申报股票投资的1099B吗？ |
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h*****7
发帖数: 6781 | 30 1099B No.5有wash sale amount，可不可以在1040 schedule D No. 1a上直接把这个减
除在cost basis里？ |
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s**x
发帖数: 486 | 31 非美国公民，H1b而已，没有1099B
但在美国交税也超过五年了
broker只寄来了1042s
其实去年没怎么买卖，才1042s上才显示14块钱。
但是我实在不知怎么在turbotax上报这个item
还是不用报？
请指点，谢谢 |
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a*******l
发帖数: 650 | 32 正在用turbotax报税，发现broker的1099B表上只有RSU的记录，但是没有ESPP的。
是不是ESPP直接算到W2里了？
谢谢！ |
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b*******c
发帖数: 20683 | 34 那你看看是不是RSU和ESPP的交易不在一份1099B上。我就有好几份，不同账户分开的。 |
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J***B
发帖数: 172 | 37 去年交易了一些原油的ETF（UCO）收到K-1和1099B,似乎H&R Block 不支持这个功能。
搜索了一下网上资源，都是讲TurboTax 和TAXACT软件的。不知道有没有攻略是讲H&R
Block的？
谢谢！ |
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发帖数: 1 | 39 各位大神，请教一下，本人在美国持H1B工作几年后，于2016年1月12号海龟回国，因为
2016年居住不满183天，股票收益应该是不用交税的，但是因为我未跟证券商更新W-
8BEN（券商原来持有我的W-9form），仍旧收到的是1099 （非1042-S），请问1099-DIV
,1099B的收益需要申报吗？券商未withhold我的任何收益。
如果不申报，会不会被审核到出问题？
如果申报，因为要填1040NR，1099里的收益可以填在NEC里面吗，要填在0%那一栏吗？
还是必须填在30%那一栏？
谢谢！ |
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t*m
发帖数: 4414 | 40 需要把 1099B寄给 IRS吗？ IRS是不是应该已经有了？
谢谢 |
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p******r
发帖数: 1279 | 41 一说是可以把wash sale的loss当作next buy的cost base, 但是这样算太复杂啊，因
为第二次buy & sale可能被算作是下一次buy的wash sale。 我怎么知道1099B里面哪些
是哪些啊。。
还有1099B里面有3个总的数字，一个是sale price, 一个是cost basis，一个是wash
sale loss disallowed. 是不是我2011年的gain and loss= sale_price - cost_
basis + wash_sale_loss_disallowed? 我大部分的loss 似乎都是wash sale loss
所以这样以来搞的我好像gain了很多一样。。
还有那个8949表，我保税的时候该怎么搞？ 那么多交易记录难道我要自己一个一个填
上去么？ 可以直接就写个总数，然后把1099B附上么？ |
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B******y
发帖数: 2255 | 42 TurboTax will not adjust the cost basis for ETF sales, it simply import
1099B from your stock broker company, take the loss/gain, then import the K-
1 from the ETF company, add the loss/gain. It does not adjust the cost basis
from 1099B.
Therefore, your gain/loss on Schedule D from TurboTax could be very
different from your 1099B.
And some CPAs don't even understand this. I think my CPA is not as good as
Banlangen.
So be careful, you could pay thousands more than you should. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 43 根据第一份1099B，终于找到了Fidelity的bug，第一份1099B表是正确的，修改之后的1099B表是错误的。
原来是account type的问题。
从cash account，margin account转换的时候，有一部分的买卖就被复制了。
结果呢，Fidelity软件就再也没有能力把一卖一买进行配对，最后就干脆胡说八道，把弄不清楚的通通算成是long term的sales了。
这些人的水平，绝对没有我高，可能是没有我干活认真，一丝不苟，这样的bug，要是
换了我，1万年就查出来修好了。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 44 这个以前的报税年份1099B一向如此吧，从来都需要自己或者用broker的软件(gains
keeper之类)来计算前一年cost basis。1099B只有当年买卖记录。现在开始算不错的了
，至少covered securities会在1099B提供当年cost basis了。 |
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p******r
发帖数: 1279 | 45 一说是可以把wash sale的loss当作next buy的cost base, 但是这样算太复杂啊，因
为第二次buy & sale可能被算作是下一次buy的wash sale。 我怎么知道1099B里面哪些
是哪些啊。。
还有1099B里面有3个总的数字，一个是sale price, 一个是cost basis，一个是wash
sale loss disallowed. 是不是我2011年的gain and loss= sale_price - cost_
basis + wash_sale_loss_disallowed? 我大部分的loss 似乎都是wash sale loss
所以这样以来搞的我好像gain了很多一样。。
还有那个8949表，我保税的时候该怎么搞？ 那么多交易记录难道我要自己一个一个填
上去么？ 可以直接就写个总数，然后把1099B附上么？ |
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T*********n
发帖数: 36 | 46 我short过，也buy过。Proshares说了，只要short过一次，就不给k-1. 当然他们这么
做也不一定正确。
你的gain为什么可以claim？Gain应该交税才对啊？为什么washsale的亏损不能报？大
家的uvxy基本都是wash sale吧。
我了理解是k-1管的是和partnership有关的这一头，而1099B管的是capital gain/loss
。Scottrade给我的1099B说uvxy属于not covered一类（basis not reported to irs)
，让我报在schedule D， with box B checked。
我觉得你你就把你1099B的亏损在shedule D里报了。k-1里是的数字是因为你曾是
partner，分摊到你头上的那部分，你就按他们的那张示意图处理就好了。到是我没有
收到k-1，不知道该怎么办了。
我觉得h&r block 很多人的水平也不行，当然我也不太懂，我的理解也不一定对。请懂
的大牛讲解下。 |
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w*******u
发帖数: 78 | 47 不好意思，标题党。虽然很过分，其实是我填错了。刚刚收到2007年的补税通知，要补
一万多块！请大侠帮我指点一下。
是这样的，我仔细看了一下，是Employee Stock Option我报的时候方法不对。
我的Stock Option 2007年是cashless exercise 的, 在W2上：
Item 14 ISO D 3060
Broker报给IRS的1099B上面summary table:
Line 2 17000
Line 4 0
然后后面付了两页detail:
Detail of 1099 Information: Total Sales 17000
Detail of Nonreportable Information: Purshase cost 14300, Debt Interest:30
我报的时候确实犯了错误。因为是cashless，所有收入(gain）都在W-2的Item 14上了
。所以，我就没有在Schedule D上面填这个1099B
今天收到的IRS通知：说我:
Mismatch of income on 1099B:17000
2007 Ta |
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s**********r
发帖数: 88 | 48 和前面一位兄台一下，最近收到IRS的信，说要更正16税表。我的情况如下。
从2016年5月分，公司开始给我发RSU股票，在发RSU时就已经把一部分股票买了交税了
sell-to-cover tax. 这样的话年底brokerage 就会给我寄一个1099B，同时也寄一份给
IRS。去年我在报税时，我认为发给我的RSU已经交了税，就不用额外说明了。就没有把
这个1099B和Form8949填上交过去。（我也不知道要交。）在IRS给我的信中说，看到了
brokerage 给他们寄的1099B，就认为我有股票交易，有这么多收入，但这部分没有交
税。其它，这部分股票交易本身就是为了交税用的，根本就不是我自己的额外收入。
现在需要跟IRS解释清楚，那些股票的sells是sell-to-cover fax purpose，不是我自
己的额外收入，需要多交税的部分。IRS说如果我不同意他们，需要写一个statement，
说明情况。 具体要怎么操作，小弟并不是很清楚。例如，如果写这个statement, 要不
要再填Form8949, 要不要更正2016报税的1040表之类。
恳请建议。 |
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j*******n
发帖数: 10868 | 49 espp的部分大致搞清楚了，broker报的cost base确实是discount以后的，如果不手动
改就多缴了。
但是rsu的部分还是没搞明白，broker给的1099b上面只有实际拿到手的股票的交易记录
，就是扣掉税剩下的。我收到的1099b上这个cost base肯定不是0。大家说rsu的cost
base是0，是说sell-to-cover税的那部分吗？那部分应该是在vest的当天就交易完成了
吧？如果是前些年vest的rsu去年卖的，那sell-to-cover的那部分应该对2014年的税没
影响吧？另外我似乎从来没有收到broker寄来的sell-to-cover的那部分1099b，理论上
那部分的gain永远是0吧？ |
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o******e
发帖数: 1001 | 50 我从账户tradeking里面下载了，1099B，Schedule D-1 和 Form6781.我现在用
turbotax报税，有3个选项可以输入数据：1,直接从股票账户取数据，但是turbotax的list里面没有tradeking.2）用quicken输入，我从来没有用过quicken,但是好像也要用钱买的.3.自己输入，我试着输入第一笔交易，好繁琐阿！如果按照这样的速度，到明天也输不完，而且还要查什么时候购买的，分几次购买。用quicken做是不是方便很多阿？
另外，我输入的时候好像只用到from 1099B,不知道另外的表格，如schedule D，
schedule D1和 form6781能在哪里用到？
谢谢！ |
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