b*****g
发帖数: 983 | 1 12b is just 5% of it market cap, not a big deal at all
This time, there is no leverage on these securities, unlike the one last
year. My bet: good time to load. |
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j*****h
发帖数: 3292 | 2 追星很难啊， 要学习，要读书
10K， 10Q 大约看了
可乐姐指教一下
很粗的毛估一下，觉得没多大油水啊
现在一年REV $6B
假设SG的casino开张了，Macau 的3, 7, 8 也开张了
收入Rev能double 到$12B
现在的operation margin 是10%
假设最后net profit margin 17%, 很高了吧
(LVS 的杠杆很高，连interest payment 都ignore 的情况)
那net income 也才$2B
现在share 667M,=> EPS=$3 (again,又忽略了preferred stock....)
最后normalized P/E =52/3=17
17 应算合理了， 考虑行业有垄断性
绝大部分钱都给owner Anderson 赚去了
52% shares + preferred stock.... |
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c***1
发帖数: 3281 | 3 挺详细啊，也挺合理。
不过rev 可能不止在未来几年可能不止$12B.澳门现在的revenue有大概$19 billion
新加坡有机会逼近澳门，甚至超越。LVS在新加坡是双雄鼎立，分不到一半也可以逼近。
如果用PEG来说，还是有机可乘的。
不过这全都建立于没有double dip,现在是经济复苏的第一阶段。如果这个假设不成立
，那是不能justify那么高PE |
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s****l
发帖数: 10462 | 5 EFTC值12b的话，那相当于53一股，庞普得太离谱。 |
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k********n
发帖数: 18523 | 6
what do we get from optionxpress? how many account does it have and how much asset and deposit does it hold?
I doubt if ETFC wants to sell itself out at 12B... lol |
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L*********n
发帖数: 1225 | 7 "AMTD 花12B 买断 ETFC"
For what?
It seems misleading, to me, of course. |
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L*********n
发帖数: 1225 | 8 Good Guess? Where you see Barron's 预测 ETFC 是被 12B 收购目标?
Pls give a link!
As a matter of fact, rumor about ETFC 被收购 had been years. LOL
发信人: Youngeagle (Youngeagle), 信区: Stock
标 题: Re: 送一个免费肥劈客，有耐心的可以考虑
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 22 02:19:34 2011, 美东)
Good guess. Barron's也预测ETFC是被收购目标。 |
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k********n
发帖数: 18523 | 9
ok, just lets water...blow out more.. hehe
12B is my wild guess based on the comparison with optionsxpress in terms of ratio of buyout price to book value, market capital, asset... |
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v*****k
发帖数: 7798 | 10 【 以下文字转载自 Investment 讨论区 】
发信人: desertz (我所热爱的传说), 信区: Investment
标 题: 给linkedin快速估值
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 24 19:23:25 2011, 美东)
用十分钟给linkedin估一下值。只算到数量级，very very rough.
assumptions:
1. target market for US:
a: total workers in US 100M
b: 20% will use linkedin (most low level jobs will never need linkedin)
c: people change job every 10 years
d: average employer'd pay $1,500 for every qualified hire
->$3Billon per year from US when the marekt is relatively mature
2. worldwide mark... 阅读全帖 |
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c******e
发帖数: 1581 | 11 感谢大家的支持。
感谢狗剩军师的数据，炒股就需要你这种认真。我就是搞个大概，不严谨。2009.3.6
果然是大底，我没记错。那一段被跌蒙了，记忆很混杂。
有些事记得很清。那日捞底一个股，这股现在market cap 12b, 算mid cap. 买后一小
时跌15%以上，如penny一样。左侧，右侧，AD， 止损在那时全不适用。
我估计这40年一遇的事，大家不会在碰到了。将来即使再出现，在座的可能早退出股市
了。 |
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c*******9
发帖数: 6411 | 12 close at 11.09, market cap 14.5b, cash 2.5b, no debt.
so the enterprise value of yahoo is 12b
Asian assets 43% alibaba (more than 20b market cap) + 35% of yahoo japan (
more than 20b market cap) > 15.6 b
YAHOO is selling -3.6b today with no debt.
this market is cheap |
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b*****g
发帖数: 983 | 13 Asian那个asset，既没有market price，雅虎也没有定价权。马云刚刚把alipay弄到手
，现在就剩下淘宝了。小马故技重施一下，yahoo就只剩下壳了。yahoo jp值4.5b大概。
雅虎的价格要这么算
2.5 b cash + 19b (yahoo jp market cap) x 0.35 x 0.7 (tax) + 2b yahoo US
(参
考aol的market cap，算yahoo是1.5倍的aol) + 2-4b Asian asset x 70% (tax) =
10-
12b
所以雅虎还可以再跌20-40%，呵呵
japan
( |
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k**o
发帖数: 15334 | 14 goog收购motorola就是为了其他安卓厂家的利益，因为motorola有patent，不怕
apple/msft告。为啥同为安卓生产商，htc/samsung被告，而motorola没有被
告？goog的安卓想继续生存，必须解决patent问题，而motorola就是出路。
12B换来安卓的生存，还有motorola海量的patent，太值了。htc/samsung他们
根本不怕来自motorola的竞争，本来google自己也出电话，htc/samsung他们
怕的是apple/msft他们三天两头的来打秋风。 |
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l******2
发帖数: 5522 | 15 MOTO已经找到了自己的归宿， RIMM还是单身， NOK还在做情妇跟MSFT姘着 |
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t******o
发帖数: 3223 | 16 微软看来不出手不行了， 抢rim， 最倒霉的事糯鸡鸭 |
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f*******5
发帖数: 10321 | 17 rimm卖不卖啊，微软确实应该抢rimm，好大企业份额。 |
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s******8
发帖数: 4192 | 18 Rimm那操作系统和windows整合太难了。估计整上3年，大家死翘翘。 |
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f*******5
发帖数: 10321 | 20 你说的是客户端吧,值钱的是在大公司,电信商放着的blackberry enterprise server,
那些都是windows |
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t*****9
发帖数: 10416 | 22 oracle bought sun and layoff 10000 |
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h**********9
发帖数: 3252 | 24 没有任何 synergy, 买RIMM干什么？Nokia Windows Phone 一出来直接就能招安一大批
Blackberry 用户。 |
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P*O
发帖数: 4324 | 25 HP的P/E ratio 实际不咋样吧,cash才$12B, 买autonomy要花$10B. |
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s*****n
发帖数: 5488 | 26 这个只是为了今年不能贷款不断顿。
eight
doubled.
€52B; Greece €12B! |
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g8
发帖数: 3784 | 27 ● 熊熊还是早早把菊花洗干净吧(12b) 3/0 ljiiuan1 2011-11-15 |
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v****e
发帖数: 19471 | 28 pretty amazing. if Apple's iTV can grab 10% of that...
$2000 per unit X 600K units X 10 months = $12B a year. and that is only the
hardware. think how much content sales and search ads can be sold through
this thing... |
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L****n
发帖数: 12932 | 29 12B的盘子， 油工有多大能耐啊？ 呵呵。 他的paycheck再多上几个零恐怕还不够。
don't take me wrong, he is a nice guy, but buying AMR in 2010, shorting CMG
in 2012 are some of the worst trade you can imaging. |
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U********f
发帖数: 2482 | 30 Google willing to pay 6B buying Groupon in 2010,
Right now, Groupon grow up 100%, the price shoule be 12B.
It cannot be 5 dollars stock. |
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U********f
发帖数: 2482 | 31 wow, that's 2.5b revenue in 2012, market cap will be 12B |
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u********e
发帖数: 4950 | 32 17.12B versus 8.5B expected |
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s******v
发帖数: 4495 | 33 就是个value trap，抢个反弹还可以，buy & hold可千万不要。
PC已经没有growth，很快会有负增长。现在mobile+云计算是热门，对PC是负面影响，
PC已经过时成为家具一样的传统行业了。
新市场是一无所获，atom的手机都喊了5年了，到现在还没有，没有大厂愿意和他合作
。平板，连老朋友msft都跳船了，先推arm win8/rt.
老市场 - PC，马上的ARM PC with win8就会出来，INTC这是第一次有了真正的竞争，
以前AMD只是给司法部看的小打小闹而已。明年就会有跑win8/RT，$100-150 stick pc
with 1-2G memory, 8G flash. PC的市场遭到冲击是不可避免的
服务器依然优势依旧，保持增长，但是无法弥补PC这边的损失。arm在sever上还是很差
，不过有不少公司在做，哪怕抢个5% market share，对intel都是心窝子割肉啊。
工艺方面特别是3D-chip，好是好，不过花费也高，每年是11-12B capex, 平摊到500M
颗芯片上，就是$20成本，人家TSMC是6B，平摊到2-3B芯片... 阅读全帖 |
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s******v
发帖数: 4495 | 34 就是个value trap，抢个反弹还可以，buy & hold可千万不要。
PC已经没有growth，很快会有负增长。现在mobile+云计算是热门，对PC是负面影响，
PC已经过时成为家具一样的传统行业了。
新市场是一无所获，atom的手机都喊了5年了，到现在还没有，没有大厂愿意和他合作
。平板，连老朋友msft都跳船了，先推arm win8/rt.
老市场 - PC，马上的ARM PC with win8就会出来，INTC这是第一次有了真正的竞争，
以前AMD只是给司法部看的小打小闹而已。明年就会有跑win8/RT，$100-150 stick pc
with 1-2G memory, 8G flash. PC的市场遭到冲击是不可避免的
服务器依然优势依旧，保持增长，但是无法弥补PC这边的损失。arm在sever上还是很差
，不过有不少公司在做，哪怕抢个5% market share，对intel都是心窝子割肉啊。
工艺方面特别是3D-chip，好是好，不过花费也高，每年是11-12B capex, 平摊到500M
颗芯片上，就是$20成本，人家TSMC是6B，平摊到2-3B芯片... 阅读全帖 |
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s******v
发帖数: 4495 | 35 INTC ER takeaway, Q4 2012
ER的number - 很差！PC Revenue -3%; Server/Data Center +6%, 才6%! 以前都是20%
+；
Number很差，但是更糟糕的是，INTC的Capex，Foundry计划
INTC的Capex预期13B，比去年多了2B，投资于14nm - 更加先进的工艺。要知道现在
INTC Fab开工率50%都不到，20nm产能今年就会上，还在投资14nm，这么大的产能生产
什么？
Stanford Berstein's Stacy Rasgon就很不客气的问，PC需求不旺，Server一年就是
16M Chip，也就是一个Fab的产能 (INTC有10+ Fab?) , 手机业务很少, 就算你们
Tablet能抢下市场，可是Atom die size比laptop cpu小很多，到底是什么growth
driver behind capex hike?
更重要的一点是折旧，目前INTC的折旧是1.7B/yr，和去年持平。INTC是从2010/11年开
始大幅增长Capex(从6-8B增加到10-12B... 阅读全帖 |
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s******v
发帖数: 4495 | 36 INTC ER takeaway, Q4 2012
ER的number - 很差！PC Revenue -3%; Server/Data Center +6%, 才6%! 以前都是20%
+；
Number很差，但是更糟糕的是，INTC的Capex，Foundry计划
INTC的Capex预期13B，比去年多了2B，投资于14nm - 更加先进的工艺。要知道现在
INTC Fab开工率50%都不到，20nm产能今年就会上，还在投资14nm，这么大的产能生产
什么？
Stanford Berstein's Stacy Rasgon就很不客气的问，PC需求不旺，Server一年就是
16M Chip，也就是一个Fab的产能 (INTC有10+ Fab?) , 手机业务很少, 就算你们
Tablet能抢下市场，可是Atom die size比laptop cpu小很多，到底是什么growth
driver behind capex hike?
更重要的一点是折旧，目前INTC的折旧是1.7B/yr，和去年持平。INTC是从2010/11年开
始大幅增长Capex(从6-8B增加到10-12B... 阅读全帖 |
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s******v
发帖数: 4495 | 37 1. the annual growth rate of Intel's server/data center segment is at sub-20
% level. Given the 20% of total revenue, it can only contribute a 4% growth
space. Considering 70%+ of intel revenue is from PC, a market share lose is
vital to intel numbers.
2. Fab or Fabless. Intel's fab was extremely sucessfully in last decades to
compete AMD and other RISC vendors. But in mobile age, the fab is a big
burden for him. I had a series of discussions in pda board, here is the link
.
http://www.mitbbs.co... 阅读全帖 |
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p*********r
发帖数: 4593 | 38 Definitely something behind the CEO resignation story.
Perhaps, he is not happy with his compensation package.
Anyhow, wall streets don't like him no mater what he does. He actually may
be not very good CEO for a traditional bank because his background
is from hedge fund. These days Citi seems to be going back to a regular bank
, not very interested in doing MS/GS type of investment and wealth
management type of business.
Seems like wall street likes new CEO. He is white and with Harvard degree.... 阅读全帖 |
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r****c
发帖数: 2585 | 39 一千万分到手只有600万了
很怀疑华为的炒作（不是你哥们）
因为他们说一年才赚了150亿，奖金125亿分掉，如果再分红比年终奖多的话真的要死了
250亿，他们一共现金才12B，5，6年全发光了
这个看来有水分 |
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u**********n
发帖数: 8905 | 40 12B的公司就这么倒必？C, AIG，GM当年政府也注入大量资金。 |
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B**********r
发帖数: 7517 | 41 看了下NLY，P/E是8.7，P/B是0.83.当然稍微放宽点筛选，也可以包含进来。而且NLY的
是有12B，更稳当。
整个IYR板块其实都有见底的样子。大家可以考虑。 |
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z***e
发帖数: 5600 | 42 TSLA可以对照的两个
Porsche. 这个阶段最象。Porsche年产十万辆多一些，均价大约8万左右，车型也不多
，价位和Model S/X一个量级，净市值在10-12B左右（总市值25B上下，但Porsche股票
持有大众大量股份，另外输了官司有大量Liability，算下来10B多点）。Porsche的例
子一方面说明高价豪车销量还是有可以做得很大的，不能因为Model S/X价位高就说卖
不了多少，另一方面现在TSLA市值和Porsche相当，而今后两三年销量肯定到不了10万
，股价已有很大的预期，包括了GEN3的前景。基本上这个位置是比较标准的市场认可的
成长型股票估值
BMW.市值50B量级，年销量百万以上。TSLA要做到这个级别就是不得了的成就了。总得
年产十万二十万辆才看得到。这显然必须要GEN3的成功再加上全球性的产能扩张。另一
方面也说明GEN3不需要价格真降到30k。做到40-50k左右市场就足够大了。主要还是看
消费者对电动车驾驶习惯的接受程度 |
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b******r
发帖数: 16603 | 43 我理解是include在24%中的，马云去年说好了再买回一半，这部分价格应该商定了。
YHOO应该在卖完后还剩12% alibaba。那么值 12B。 |
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t********t
发帖数: 5415 | 44 真以为Nokia只有手机的都是naive。
他们最先翻盘盈利的部门是做基站设备的NSN，现在NSN成了nokia全资了。Navteq依然
是最大的地图提供商，Here马上要推出车载系统了，而且Nokia手里那些移动通信领域
的专利还姓N而不姓M，Google花了12B买Moto难道是买他们的设备部门？
从消费者角度来说我也恨Elop丫搞这套，手机上NOKIA这5个字母绝对的质量保证啊，以
后再也见不到了。 |
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u**********n
发帖数: 8905 | 47 按12B算的话，股价24的时候市值有70B，比DB还大？最近6个月增发了？ |
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E**********r
发帖数: 2743 | 48 请问set到$5.57能进吗？RAD好象欠债有点多，6.05B，比cap（5.12B）还多。 |
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s***m
发帖数: 6197 | 49 就现在这样子就已经有了2.12B的市值
这个公司还挺厉害的
他们的关键技术可能是在于如何把一些药转化成吸入服用的方法
即使这个药结果不好对他们的打击也不会太大吧 |
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c*******e
发帖数: 290 | 50 Yahoo finance 显示
WUBA： 3.12B
ATHM: 3.21B
相比，新浪辛辛苦苦做这么多年，才：
Sina: 4.82B
Sohu: 2.84B
可 Google finance 显示：
WUBA： 2.15M
ATHM: 1.13B
Scottrade 显示与 yahoo 显示差不多。 到底哪里看 market cap 准确 |
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