r*m
发帖数: 16380 | 1 with a market value of 24B.
There are 0.12B (118M) households in the US (2013 statistics).
Assuming at the peak half of the households (0.06B, or 60M) will join NFLX.
So each membership is value at $400.
Considering the cost of providing the service in order to attract and to
retain membership, this valuation is not cheap.
(I know there are overseas market for NFLX, but that's relatively small
comparing to the domestic market, and the assumption of 60M domestic
membership is very generous) |
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g**8
发帖数: 4951 | 2 还有网友说印度居然对美出口项目里还有引擎发动机engine一类高端机器设备，觉得惊
讶。大家还记得去年年初关于波音787的讨论里看到的情况吗？不仅仅是软件部份，实
际上现在从波音到空客的很多关键部位生产也都去了印度，印度火星项目就真的只是火
星语的梦呓吗？一方面有人总call me杞人忧天，另一方面北美的老印老中势力对比还
需要有人说什么吗？ 中国国内的产业商业科技业甚至最高决策层，至少精英和社会舆
论范畴如果不开始注意重视这个情况，将来是巨大的战略代价。北美老中的处境我都懒
得议论了。
再次提醒呼吁：印度半导体行业在迅猛腾飞，目前世界上真正意义上的litterally硅谷
／silicon valley不在湾区，已经在班加罗尔，因为硅谷目前更多是google，facebook
这样的了。
印度半导体行业在迅猛腾飞！！！ 中国再不意识和注意就麻烦大了，危急了，狼来了
！！！中国的精英和舆论们，注意啊！！！！危急了！！！！
印度半导体行业在迅猛腾飞！！！ 中国再不意识和注意就麻烦大了，危急了，狼来了
！！！中国的精英和舆论们，注意啊！！！！危急了！！！！
：－）
发信人: go88 (旧... 阅读全帖 |
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g**8
发帖数: 4951 | 3 还有网友说印度居然对美出口项目里还有引擎发动机engine一类高端机器设备，觉得惊
讶。不知这里列出的engine是什么引擎，估计肯定还不是飞机或者汽车上的，呵呵，印
度还没那么牛，但是大家还记得去年年初关于波音787的讨论里看到的情况吗？不仅仅
是软件部份，实际上现在从波音到空客的很多关键部位生产也都去了印度，印度火星项
目就真的只是火星语的梦呓吗？一方面有人总call me杞人忧天，另一方面北美的老印
老中势力对比还需要有人说什么吗？ 中国国内的产业商业科技业甚至最高决策层，至
少精英和社会舆论范畴如果不开始注意重视这个情况，将来是巨大的战略代价。北美老
中的处境我都懒得议论了。
再次提醒呼吁：印度半导体行业在迅猛腾飞，目前世界上真正意义上的litterally硅谷
／silicon valley不在湾区，已经在班加罗尔，因为硅谷目前更多是google，facebook
这样的了。从高通到英特尔到任意一家硅谷和美国的半导体公司都在那里有大量研发项
目和团队。多的一塌糊涂！！！遍地开花啊，多如牛毛，到处都是，铺天盖地！
印度半导体行业在迅猛腾飞！！！ 全球华人再不意识和注意就麻烦大了... 阅读全帖 |
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p*********r
发帖数: 4593 | 4 I will select C because it's book value is $65, tangible book value is $55.
If it is traded 1.2 book value, similar to JPM, It could be $75-$80. The
upside is at least 35-40%
C has market cap $142B, it can make $10-$12B profit/year. It will get US
regulatory approval to do share buyback and raise dividend.
AMZN has market cap $160B. It even cannot make $1B profit/year. So, there is
no way to do any share buyback and dividend.
The entry barrier for C's business is higher due to the government
reg... 阅读全帖 |
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i*******e
发帖数: 1904 | 5 一般的distress debt要不就是公司太小，不够玩的；要不就是sales已经干涸了。
JCP这种4b-6b的debt，又有12b的sales，可以说是今年distressed debt investor的金
矿。
再过个1-2个月，新闻就会开始报道：
1月底，二月初，某某debt大鳄购入了jcp的debt at 15% yield， etc。。。 |
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p*********r
发帖数: 4593 | 6
FB 在这个价位 short 没什么 risk. Its market cap is around $180B.
Many companies with this market cap can make over $12B income/year. |
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r***l
发帖数: 9084 | 8 jd我是觉的估值过高了。将近300亿美元，公司亏损不少，而且面临严重的市场竞争。
虽然电商估值是都给的高些，amzn年销售额75B，市值150B, P/sale=2, JD年销售额12B
，市值快30B, P/sale=2.5。 JD成长是迅速些，但和amzn比，美国投资者对中国电商起
码目前真的很慷慨。
面临的市场竞争很难让京东在5年内盈利或者最多就是鸡毛蒜皮的盈利，淘宝天猫就不
说了，苏宁难道傻站着等死？
jd这个有点像4-5年前yoku/renn上市，那次yoku/renn涨到了实在离谱的程度，连我这
个基本不short的都去空了一堆yoku/renn. 目前jd的价格还没有到人神共愤的程度，我
怀疑如果市场热度继续，jd市值可能会接近bidu,真那样的话可以考虑买put roll over
. 否则的话就stay away吧。 |
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p*********r
发帖数: 4593 | 9 Its book value is $65, tangible book value is $55 and PE is less than 10.
You can figure out what is PB ratio.
One negative thing is it does not have good dividend because US government
didn't approve it this year.
However, it started using its cash to retire large amount of preferred
shares/notes, which has 6-7% div. This will save a lot of money for the bank
. The money saved from the div will contribute to the earning.
If next year it gets approval from US government for the capital return pl... 阅读全帖 |
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O**l
发帖数: 12923 | 10 看到了q4
40%-47%的yoy
这个季度60% 也不算很差了
这个季度年华rev 已经超过12b了 |
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N*****d
发帖数: 9872 | 11 果然是小日本在搞鬼。有人说小日本打压股价，他自己股票缩水了。
事实是：他原来拥有价值20B的S股票，现在手上有12B或更多的现金，外加价值8B的S股
票(股数不变）。 |
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N********X
发帖数: 69 | 12 dividend是没办法套利的 dividend是一种对长期持有公司股票的股东的回馈
这些股票持有者是将公司看做own business，他们买公司股票是为了能有权利参与公司
的管理和发展，他们不关心股票短时间的起伏，他们关心的是10年甚至20年公司的发展
，当然公司发展的好，公司的equity就增长了，股价自然就增长了。当然，他们把一大
笔钱投入了公司，公司经历了一段时间的成长以后，能稳定盈利了，那么他们希望能从
公司的盈利中获得回馈，但是他们又不愿意丢失自己在公司的话语权(股份)，那么
dividend就是一种很好的回馈方式。由于dividend分享的是equity(total equity =
stock price * stock shares)那部分，所以自然是从股价里面扣除。但是你要注意的
是，dividend是一般是从盈利那部分里面来的，那么如果一个公司每年以10%的速度增
长，2%是dividend，那么公司每年其实是以8%的速度在增长，股价即使是在扣除
dividend以后其实还是有8%的增长。比如一个公司10块，1年里面增长了10%，那么年底
就应该值11块，div... 阅读全帖 |
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w********8
发帖数: 665 | 13
现在看CBI其实不算烂， MARKET CAP 4B, REVENUE 12B, GROSS PROFIT 1.3B. |
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N********X
发帖数: 69 | 14 额。。。我去年12月BA宣布12B回购的时候买的
买了之后还跌去124的样子
AAPL是去年6月买的 当时有一波到89的 |
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w**k
发帖数: 6722 | 15 LinkedIn的目标市场会有多大？感觉它这32B的市值很高了。
这样吧，大概算算
全美150M个工作，其中50M岗位需要本科以上的文凭
50M岗位里面算30M需要通过猎头或者类似的服务来找到合适的人
30M里面人均每5～10年换一个工作，也就是说每年3～6M的位置
每个位置假设需要雇主付出1～2K的钱来找合适的人
1～2K x 3～6M = 3～12B
这是美国市场
算LNKD能占领50%的市场吧，那就是1.5~6B，折中吧3.5B
海外市场虽然整体上要比美国市场大，但是LNKD不一定能占大优，也算美国一样大吧
那么一年的营业额是7B，这是终极市场价值
如果25%的net profit margin，那就是1.75B利润
因为是终极市场利润，那么PE算15，也就是26B的市值
现在LNKD的营业额才2B，就已经市值33B了
按照LNKD目前已经放缓的增长率来看，从2B到7B估计需要4～5年时间。如果按照10%的
discount rate，那么LNKD应该是23B
之所以能算出LNKD的终极市场价值，是因为就业市场最大也就那么大。LNKD你再能发展
，到最后也就是那么大而已。
回过头... 阅读全帖 |
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r******s
发帖数: 291 | 16 Long BABA。假货诉讼不是什么新鲜事，早已在股价预期之中。坐等1111收入到$12B以
上。 |
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s******Y
发帖数: 2085 | 18 Buy [email protected]
/* */
Sell at 16
轻松20%的利润。 |
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y***r
发帖数: 16594 | 19 support一次，前三天的量非常惊人。
今天应该是受到了AXP的拖累，不然今天应该有4%的。 |
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t**********8
发帖数: 756 | 21 总觉得bac还没跌够，是不是可以到11-12走一圈 |
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Q*****T
发帖数: 558 | 23 技术上来看，暂时还没有跌到位，不过下降空间也不是特别大了。如果未来大盘能好的
话，可能以时间换空间，在底部晃晃再反弹。
建议第一目标设在15以下，站稳15了再看16。如果在15附近调头向下了，那么多仓就要
果断退场。 |
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r***l
发帖数: 9084 | 24 ctrp是中钙里面相对比较稳妥和潜在收益比较大的对象，股价在qunr并购后曾经短暂冲
高，但受中国大势，机票丑闻风波，以及对公司是否可以化优势为胜势的怀疑，股价被
打回。中国大势人民币贬值不好评论，who knows? 我个人相对看好天朝大势，有些忧
虑是台湾，我觉的大陆耐心基本耗尽了，如果决定武力解决或者经济封锁逼台湾谈判，
我一点也不奇怪了，这那样，中钙都会一泻千里的。
只说公司本身，目前和航空公司的纠纷仍然悬而未决，但达成协议是必须的，前方的路
更加平坦和光明。成为艺龙最大股东，然后收购去哪儿，目前ctrp已经确立了在线旅游
的统治地位，唯一可能的竞争对手是阿里旅行。阿里旅行目前市场份额只有携程的零头
，虽然背靠阿里大树，但毕竟携程不是当年的易趣，梁建章为首的管理层执行力不在阿
里巴巴合伙人团队之下，携程背后有百度和腾讯直接和间接的利益关系，百度会全力支
持，腾讯因为艺龙的股份起码目前也会乐观其成（除非腾讯以后另起炉灶进军在线旅游
，但目前看不到迹象)，阿里巴巴再厉害也翘不动BAT的另外两级+携程，携程出于难以
置信的无主要竞争对手的美好境地，这是甚至BAT三家都没有的待遇。
综... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 25 先说一下，现在这个时候做这种分析，要不就是成为扬名立万的大牛，要不就是千夫所
指的嘲笑对象（正如报道的传言，再过几个小时就可能file BK了），钉在历史的耻辱
柱上，呵呵，但是本人不在乎。
刚才仔细又读了一遍昨天发布的8K document,绝大多数的人都没有好好读，或者读不懂。
* 看起来SUNE目前的现金缺口是310MM, 这其中50MM是surplus in cash account,以备
不时之需，所以真正的缺口只是260MM, 他们在现金流的分析中有强调大概有90MM的资
金是因为audit result 可能不理想，以及10K delay造成的缺口，那是3/17的事了，现
在这个问题已经不存在了，所以资金缺口又减少了大概只有170MM.
* 他们列举了三种可能的商业运作scenarios,以便让lender 做least cost analysis(
按行规，这其实是每个银行自己要算的，然后他们会选择最有利自己的方案，并不代表
最后的结局就是BK)，有两种方案是BK，方案一看起来像CH7,scenario #2像是Ch11，
第三个方案需要lender注入更多的钱，并且少... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 26 如果有野心的公司想要吃掉SUNE，以最少的代价一夜成为全球最大的renewable energy
company的话，现在是最好的机会了，阻力已经很小。 management 因为170MM憋死英
雄汉； lenders 面临12b 的巨额dfault的危险，也不想继续put good money into bad;
shareholders 面对0.30的股价，任何报价都比股票归零要好，他们都会接受。我如果
有1b，我就上了！ |
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b****5
发帖数: 449 | 27 我自己是狂热的宠物小精灵爱好者，从口袋红到黑白XY都玩但我这个游戏玩了一天就放
弃了，套路太深，最后要想盈利还是得收费。我女朋友和其他同学到时玩得很疯，下楼
看了乌央乌央的人就知道很受欢迎，当时买了点股票投机一把。
这游戏持续性很差，我朋友们已经不怎么玩了。当然我这个sample size太小了，但反
正算上股权关系，要值12B USD我觉得风险太大。
可惜short interest 太高，而且流动性不好，没option，不然准备开烧了。 |
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l*********5
发帖数: 2228 | 28 不可能，250b是什么概念你还没搞清楚，intel 168b + amd 12b + tesla 58b 才不过
238b，别张嘴就是250b |
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l*********5
发帖数: 2228 | 29 不可能，250b是什么概念你还没搞清楚，intel 168b + amd 12b + tesla 58b 才不过
238b，别张嘴就是250b |
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M*******a
发帖数: 294 | 30 他很可能是自己买完，然后出来炫耀，哄着大家也来买的可能很大
但是，如果想骗你们也EASY，NET STOCK，可以卖MUTUAL FUND啊
卖掉20B的MUTUAL FUND买12B的STOCK，你觉得呢？想骗你，
有的是办法 |
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发帖数: 1 | 31 有这两个人吧，A和B，都是坐拥千亿身家
A说美国形势不错，希拉里是个有经验的政客，克林顿家族能延续美国经济的辉煌，所
以我们一定要投克林顿，trump这人不靠谱，不能选，选上了美国经济会有大麻烦。A还
说我不喜欢IT股票，除了ibm我都看不上，我就喜欢ko，wmt这类的
B说美国经济很有问题，我要做空spy，大家跟我一起来做空
trump当选三个月后，A说过去几个月我赚了不少（也就12B吧），dump了不少wmt，买了
aapl，A还说美国经济形势越来越好了，大家赶紧上车（抬轿）啊！
B说，我做空spy亏了10亿美元
你喜欢谁？
我当然喜欢A啊，跟着有钱赚就行了呗，对不对？ |
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u******n
发帖数: 5727 | 33 俺拍脑袋fa感觉snap值8-12b吧，从这里开始再跌个50%很轻松哈。。 |
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y********n
发帖数: 4452 | 36 看丽娟贴的图，说销售年年涨，可是图只到2014年。2014到现在，即使是2019年销售预
测都
一样，12B。
大家有没有注意到销售一样，可是cost年年涨，最低工资增加对于他们是致命性的。所
以他们的盈利会一直跌，明年后年都越来越低。现在PE是5，再过两年就是10了。而且
是最好情况，出什么幺蛾子，盈利会更低。所以这个股票并不便宜。 |
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r*****e
发帖数: 7853 | 37 forward PE不低，估计有15
[在 yangbaiwan (羊百万) 的大作中提到：]
:看丽娟贴的图，说销售年年涨，可是图只到2014年。2014到现在，即使是2019年销售
预测都
:一样，12B。
:大家有没有注意到销售一样，可是cost年年涨，最低工资增加对于他们是致命性的。
所以他们的盈利会一直跌，明年后年都越来越低。现在PE是5，再过两年就是10了。而且
:是最好情况，出什么幺蛾子，盈利会更低。所以这个股票并不便宜。 |
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w***g
发帖数: 5958 | 38 以前AMD就是intel的second source。AMD的CPU除了性能低别的都一样。
目前这个漏洞把AMD独立设计的意义给凸显出来了，大家知道了CPU还有
性能之外的东西。而且和这些东西比，30%的性能损失都可以承受。
虽然AMD也受spectre影响，但是谁知道接下来还有什么漏洞被挖掘出来。
做raid的都知道，最好不要在一个raid里放同样牌子同样型号的硬盘。
因为相同workload下，同型号硬盘同时损坏的可能性比较大。
我就赌几个云大厂都会重新审视AMD这个second source存在的意义。
还有政府，军方这些才大气粗的怕安全漏洞怕的要命的。
以前可能只要保证AMD不死就可以了，现在我估计不但要保证不死，
还得保证它如果有需要，得在较短的时间内能达到比较大的产能才行。
我觉得AMD在明年会得到几票比较大的生意。
至于什么时候彪就说不好了。这股票实在太熊了，只能埋了雷慢慢等。
INTC是200B，AMD不到12B。现在坛子里的水搅浑了，我觉得AMD到20B
指日可待啊。
我炒股靠情怀，大家亏钱了不要怪我。 |
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m***a
发帖数: 245 | 39 对，我的帖子里也说到了。不过revlimid在2020年之前还会一直涨，这点没有疑问，
2020以后可能慢慢下跌。所以公司一直提2020的目标，最近的收购也是为2020以后做准
备。我也不是只看non-gaap，12b资金可不是纸面的。不过最近的收购花了10b左右。个
人观点，仅供参考 |
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h****n
发帖数: 3447 | 40 就算真有养老金抛售，12B？都不够TSLA几个月花的。影响美国股市？ |
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a******n
发帖数: 206 | 41 先声明：我没有站边, either pump or dump btc. 只是读到了自己觉得不错的文章，
分享过来，想听听大牛怎么说。
链接在此：https://blog.chain.com/a-letter-to-jamie-dimon-de89d417cb80?from=
singlemessage&isappinstalled=0
原文很长。总结如下。
Cryptocurrencies (which I prefer to call crypto assets) are a new asset
class that enable decentralized applications
Decentralized applications enable services we already have today, like
payments, storage, or computing, but without a central operator of those
services
This software model is useful to people who need c... 阅读全帖 |
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j****a
发帖数: 1406 | 42 dropbox 只有1.1B的revenue, 10年老公司 流行也是2-3年前了 竞争几个巨头一点戏都
没有 最好结局是被收购
现在市值12B,因为最后一轮vc估值10B 为了vc跑路必须上拉先 |
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h****e
发帖数: 2153 | 43 正方：fb的净资产大概在50b左右，现金12b，盈利能力在fang里是较强的，今后几年看
不出来盈利能力下降的迹象，社交网络的用户粘性要高于互联网其他的领域，我始终看
好fb
反方：全球一共7b人，出去老幼文盲，也就剩3b了，小扎说2.5b人至少有个fb账户，那
剩下的.5b估计必然是中国网民。到天花板了，互联网大饼很快过时了，花街很快去找
下一个概念了 |
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h****e
发帖数: 2153 | 44 正方：fb的净资产大概在50b左右，现金12b，盈利能力在fang里是较强的，今后几年看
不出来盈利能力下降的迹象，社交网络的用户粘性要高于互联网其他的领域，我始终看
好fb
反方：全球一共7b人，出去老幼文盲，也就剩3b了，小扎说2.5b人至少有个fb账户，那
剩下的.5b估计必然是中国网民。到天花板了，互联网大饼很快过时了，花街很快去找
下一个概念了 |
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s******f
发帖数: 3984 | 45 大姐夫下的offer也不低，10-12B外加2B的分手费 |
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n****i
发帖数: 1772 | 47 看了一下他的portfolio, 特斯拉不是最主要的问题吧，NFLX, AMZN...这哥们的基金从
12B->5B，真是令人唏嘘。 |
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n****i
发帖数: 1772 | 48 2020年的车？它能否成功取决于特斯拉的model y什么时候量产。不如把12B的投资拿一
半出来空特斯拉。 |
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d***a
发帖数: 13752 | 49 市值已经12B了，再猛涨就是半个Tesla了，呵呵。NIO现在只造了几千辆车。
这股我也买了，但风险还是要看清楚。 |
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