w******n
发帖数: 347 | 1 跟风问一句，不是ESPP是RSU，但是有点类似。
vested RSU 按照vesting day FMV 技术W2 ordinary income. 在vesting的同时，
broker会report自动卖掉一部分股票cover tax,一般大概是30-40%的样子。我的问题是：
1. 从pay-roll看的话，broker sell shares to cover tax这部分withheld tax是没有
计入的，对吧？
2. 这部分withheld tax似乎在任何地方都没有显示出来？
3. 这样会不会造成vested RSU被double-tax?
capital |
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s****n
发帖数: 2305 | 2 买公司的ESPP，有几笔变成qualifying dispositions了。
由于俺卖的价格还是比purchase低，所以在w-2 income上反映是0
俺就是想知道如果这样，那么俺亏的钱还可以在schedule D上报long term的loss吗？ |
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d****e
发帖数: 29 | 4 如果有的话W-2上面会说多少是ESPP来得马？ |
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s*****x
发帖数: 12 | 5 如果卖股票来筹房子首付。ESPP这一块的赢利，需要马上报税吗？还是可以等到年底一
起报？
谢谢！ |
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N***U
发帖数: 1242 | 6 根据你是qualified or disqualified disposition, and the year you sell your
ESPP shares, your employee will add bargain element to your W-2 as
compensation and you will calculate the tax ,然后一起在Schedule D里报。 |
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w***z
发帖数: 1848 | 7 几个问题：
1。broker给我寄来得1099-B上光写了gross proceed，没有交易日期和股票数目，怎么
报？
2。我的ESPP有前年一月给的500股，和去年一月给的500股。去年卖了400股。这算
short term gain 还是long term gain? |
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r****a
发帖数: 3249 | 8 Are you sure sold ESPP gain is included in paycheck? |
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r****a
发帖数: 3249 | 9 Why not do some homework about your W-2? It is fun actually. :-)
We have three prices to talk about for ESPP and RSU.
employee purchase price: A (take RSU for example, A=0)
vested price : B
sold price : C
(B-A)*share is part of your income, included in your W-2. If you sold the
stocks, you have capital gain/loss (C-B)*share, which is not included in W-2
usually. You need to report capital gain/loss. |
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p**e
发帖数: 533 | 10 有mortgage，和卖espp，应该用turbotax的哪个版本？谢谢。 |
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c**********0
发帖数: 624 | 11 This is a stock option, you need to check whether it's a qualified
or not by your holding period.
The stock must be held for at least two years from the grant date and for at least one year from the exercise date to receive preferential tax treatment.
Mostly you do not hold more than one year after the exercise date, it should
be non-qualified. You need to realize the gain when you buy it at 15%
discount.
Even if the holding requirement is met, if an option under and ESPP is granted at a price l... 阅读全帖 |
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j*******n
发帖数: 461 | 12 当时你卖股票的时候被tax withhold了多少?我的ESPP上写着大概40%的withhold,这个
40% apply to the whole amount of sale or only profit or (profit+ordinary
income)?
比如说你卖了$10000的股票,买的时候花了$7000,而当时股票的实际价值是$8000,这样
你的profit是$2000,ordinary income是$1000.如果是一年多之前买的,现在卖,卖完后
会有多少钱进银行账户呢?先不考虑明年报税的事情.
谢谢了! |
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j*******n
发帖数: 461 | 13 刚刚问了银行,这个tax withhold只是apply to stock option. 卖ESPP的股票不会被
withhold tax. 那个tax需要明年自己报税. |
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f****u
发帖数: 926 | 14 不是股息，我的理解是我卖的时候这批股票跟别的非ESPP的股票合在一起卖的，两者加
起来之后就出现了0.5股的零头，证券公司不能直接卖，而是特别处理了，于是就造成
了这种问题。 |
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K*****u
发帖数: 241 | 15 卖了原公司的ESPP股票，当时买入是85%的折扣。听说那15%的收益是作为ordinary
income加到W-2上的总收入的。
问题是现在已经不在原公司了，不可能有那样的W-2表，报税的时候怎么处理那15%的收
益呢？ |
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c**********0
发帖数: 624 | 16 report the ordinary income
(15%) the year you exercise the stock option(but the ESPP) |
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x******g
发帖数: 3952 | 17 1040 line 7.
卖了原公司的ESPP股票，当时买入是85%的折扣。听说那15%的收益是作为ordinary
income加到W-2上的总收入的。问题是现在已经不在原公司了，不可能有那样的W-2....
....
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t*******y
发帖数: 8 | 18 如何报ESPP所得税,要把各次的basis都填上？ 可是1099B上显示Various
第一次卖公司股票没经验，有经验的给指教一下，感谢！ |
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f***s
发帖数: 77 | 19 请问下面的理解对吗？
ESPP income will be considered as capital gain if I hold it for 2 years
Otherwise, it is compensation.
As for RSU, it is always compensation no matter how long you hold it |
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c**********0
发帖数: 624 | 20 1. Employed by the company granting the option from the time the option is
granted until three months before the option is exercised.
2.Hold for at least two years from the grant date
3. At least one year from the grant date to exercise date
4. income is not recognized on the grant date or on the exercise date
5.If an option under an ESPP is granted at a price lower than the stock's
FMV, the taxpayer must recognize "ordinary income" on sale up to the amount
by which the stock's FMV on the grant ... 阅读全帖 |
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w***g
发帖数: 100 | 21 假如我股票（买来2年了），今年卖掉,总共亏了8000，
ESPP今年买的，马上卖掉，赚了2000
这种情况是不是明年报税的时候，用税表Schedule D可以减掉3000，后年还可以再减
3000？
多谢大家! |
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M*******s
发帖数: 4074 | 22 为什么不问你公司的 payroll 或是 负责 ESPP 的人？ |
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p**f
发帖数: 3549 | 23 W-2
1099-B表
3922表
通过broker卖公司的espp，然后报税。
联系broker，他们说公司负责寄3922表，他们不寄任何东西。
联系公司，他们说broker应该有个1099-B表。
这些表到底什么关系。。
报税用哪个？ |
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p**f
发帖数: 3549 | 24 问了公司，公司说把ESPP卖的收入算进W-2了。不需要填额外的表。
我觉得这样比较合理。本来就是公司收入的一部分，何必要分开报？
W-2就是总收入，简单直观，多好啊。 |
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M*******s
发帖数: 4074 | 25 谢谢详细解释，所以楼上说了卖股票需要有1099-B。这个1099-B上可能有cost basis，
可能没有。但是在操作ESPP的broker卖的股票，他们要是没有cost basis的话就是在太
差了。 |
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s***n
发帖数: 678 | 26 那假如你有盈利，得多交好多税，怎么会合理啊。ESPP的盈利是按照投资收入来收税的。 |
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b***m
发帖数: 891 | 27 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: bjeam (bjeam), 信区: SanFrancisco
标 题: 问个ESPP卖的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 8 01:39:01 2015, 美东)
比如说，开始和结束两天中较低的那个价格是$50，公司15% off后卖给我的价格是$37.
5。我买了100股，现在的股价是$70，我如果要卖的话（持有少于12个月），应该怎么
扣税？
我的理解是：
利润=($70-$37.5)*100=$3250
因为持有少于12个月，所以利润部分应该计入当年的income一起报税；如果持有时间多
于12个月的话，利润部分应该只按15%的税率缴税，不知道我的理解对不对？ |
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L**********1
发帖数: 484 | 28 ESPP在你卖的那年，才会把折扣部分作为收入显示在w2上
但这比收入，在你买的那年已经告诉你了，只是一直没扣而已 |
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l*********g
发帖数: 104 | 29 第一次有ESPP 和Stock，不知道如何算。请大家帮帮忙， 谢谢。 |
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m*****3
发帖数: 1462 | 30 我有短期ESPP卖了。W2表上有相应的profit钱数。我是填这个做收入哪，还是就按股票
买卖的短期captial gain做为收入呢？ 我的担心是用W2的做收入，那broker的卖股票
IRS又来问我captial gain. |
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C*****n
发帖数: 858 | 31 ESPP-NQDIS 这个里面的数额是算收入还是成本？报税的时候要填到哪个地方？谢谢 |
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L*********5
发帖数: 43 | 32 我半个月前用turbotax 报了联邦(e-file)和CA state(mail)的税.
结果今天发现 ESPP 在turbotax 倒入后 需要手动加上W2中的 cost basis.
我现在的情况是 已经拿到了联邦的 refund, 还没有收到 state refund。
听说可以用 amended 表格把少退的钱要回来。有人可以share一下该怎么做么？
amended 表格是在4-15之前寄出 还是可以等到明年呢？
谢谢 |
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h****s
发帖数: 16779 | 33 填1040x。 3年内任何时候寄出都可以。 过几天寄出吧，4月15附近irs太忙，等5月寄
去就行。
我半个月前用turbotax 报了联邦(e-file)和CA state(mail)的税.结果今天发现 ESPP
在turbotax 倒入后 需要手动加上W2中的 cost b........ |
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b*******c
发帖数: 20683 | 35 那你看看是不是RSU和ESPP的交易不在一份1099B上。我就有好几份，不同账户分开的。 |
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h********o
发帖数: 152 | 36 刚卖了50k ESPP stocks, 属于long term gain, 问题是要不要现在缴联邦税和州税？
还是等到明年报税时一起算？
Thanks in advance |
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k********h
发帖数: 27 | 37 我的W2的box14有一项nqst，我算了一下，这是包括了我espp的15%的discount和
capital gain，并且
这部分数额被加到了W2的gross pay里面了。举个例子：
总共100股，价格$10, 然后我以$8.5买入，过几天以$12卖掉
NQST这项有（12-8.5）*100=350，然后被加到W2的总收入里面去了。
然后我收到的1099B是这样：
proceed：12*100=1200，
cost basic: 8.5*100=850
gain: 1200-850-350
也就是说，如果我直接导入w2和1099b，那么这350会被计算两次！
我google了一下，一般人都是说只有compensate（1.5*100=150）才会被算到w2里面
而1099B还是跟我上面列举的一样，所以只要把cost basic改成
850+1.5*100=1000，就好了。
我然道要把cost basic改成
850+350=1200 ？？？
这样这个1099B不就没用了？
有没有人情况跟我一样啊？？？
或者有人知道怎么弄才对吗？ |
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g*******u
发帖数: 3948 | 38 需要报吗？
公司从8月份开始 每个月 直接工资里面扣，买的 ESPP 。
到第二年8月才能交易，看是否盈利等
这个需要报吗？
多谢 |
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c****u
发帖数: 2029 | 39 那个链接进不去。。。
如果买ESPP的时候单位给打了折，那么打折部分是不是按照工资直接反应在W2上？我不
需要另外填什么部分吧？
谢谢 |
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L**i
发帖数: 22365 | 40 你没卖咋可能出现在W2上？
持有一年之后卖出的espp会在w2上，两年之后卖出的算capital gain |
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I*******g
发帖数: 7600 | 41 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: IFloating (Floating Freely), 信区: Stock
标 题: 卖了公司的ESPP， 为什么短期收益被加入W-2的收入？
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 18 20:59:39 2017, 美东)
麻痹的霉蒂收两次税啊。
W-2收入 + CAPITAL GAIN 收入，两个都汇报给IRS，
这不是抢钱吗？
操 |
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x******g
发帖数: 3952 | 42 我们公司有w2 breakdown。里面有各种收入的数目。包括espp。 |
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Y********e
发帖数: 2445 | 43 俺公司的ESPP和Option都是交给Smith Barney管理，买卖也都是通过它的网站。
不过Smith Barney特别黑，每次交易收费25刀！简直是抢钱。
请问有何对策么？多谢！ |
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h*****t
发帖数: 1226 | 44 ESPP应该没有Holding Period的阿。
应该是Hold一年以后capital gain是算长期的(15%), 而且15%打折的部分的收入税也开
始减少。 |
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b*******d
发帖数: 750 | 46 在一个ESPP周期间离职，已经积累的买公司折扣股票的钱，
会在离职当天买成折扣股票给我，还是就仅仅把钱退给我？ |
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w****b
发帖数: 777 | 47 陆陆续续买了一些ESPP
不知道离职的时候是否需要强行卖掉 |
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b*******c
发帖数: 20683 | 48 espp就是你的了，不需卖。但option有时限，多少天内必须exercise，否则作废。 |
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b**********g
发帖数: 5537 | 49 我去年从AZ搬家到其他州了, 09年在AZ的收入只有公司ESPP的200刀, 公司给了我W2表,
请问需要再报个AZ州税吗? 谢谢. |
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A***e
发帖数: 1257 | 50 espp发了任何时候都可以卖
rsu只有兑现的才能卖 |
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