s******n 发帖数: 3946 | 1 正在进行式,供参考!
账户初始状态:vanguard IRA,Fidelity IRA, Vanguard 401K,IRA都是pretax
第一步:rollover fidelity IRA to vanguard IRA。整个过程在Vanguard上online一
步步完成,最后打印表格签名寄给vanguard。(应该可以Fax但是当时我没电话问
vanguard)。从发起,邮寄,到最后vanguard收到fidelity的check完成交易大约用了3
个星期。
第二步:rollover vanguard IRA to Vanguard 401k,这个有点麻烦,Vanguard 401K
和IRA属于不同部门,没有整合的流程。我先打了401k的电话,被告知下载401k的
contribution form,我问客服还没distribution不知道数目怎么办,被告知先填一个
估计数目在表格上,可以Fax表格,而且必须要在做contribution之前(不知道原因)
。紧接着打了IRA部门的电话,确认了distribution form上几个关键选项,被告知也可
以fax。打完电话后,我把401k部门需要的contribution form传真了过去,IRA部门需
的distribution form也打印出来。
接下来需要找银行做distribution form上medallion signature, 待续。。。 |
|