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发帖数: 3946 | 1 正在进行式，供参考！
账户初始状态：vanguard IRA，Fidelity IRA, Vanguard 401K，IRA都是pretax
第一步：rollover fidelity IRA to vanguard IRA。整个过程在Vanguard上online一
步步完成，最后打印表格签名寄给vanguard。（应该可以Fax但是当时我没电话问
vanguard）。从发起，邮寄，到最后vanguard收到fidelity的check完成交易大约用了3
个星期。
第二步：rollover vanguard IRA to Vanguard 401k，这个有点麻烦，Vanguard 401K
和IRA属于不同部门，没有整合的流程。我先打了401k的电话，被告知下载401k的
contribution form，我问客服还没distribution不知道数目怎么办，被告知先填一个
估计数目在表格上，可以Fax表格，而且必须要在做contribution之前（不知道原因）
。紧接着打了IRA部门的电话，确认了distribution form上几个关键选项，被告知也可
以fax。打完电话后，我把401k部门需要的contribution form传真了过去，IRA部门需
的distribution form也打印出来。
接下来需要找银行做distribution form上medallion signature, 待续。。。 |
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