r***l
发帖数: 9084 | 1 刚才我帖子里面有人提到deer,就从这里说起吧。
deer别说我今年还真看过，先大概说几点deer的疑点
1. deer去年12月就有负面谣言，导致股票大幅下跌
2. deer的dividend只是去年发过4次，每次0.05c,今年没有再发过
3. deer的auditor不是4大，这个很重要的，如果一个公司业绩良好，愿意为自己的股
价体现做出努力，是不会吝啬那点钱请四大做auditor的。 当然即使请了4大也不代表
就肯定真实（比如东南融通)，但不请4大audit我是绝对不买的。诸位买中钙一定先搞
清楚auditor是谁。bidu/sohu/ntes/sina/yoku这些都是四大audit的。
4. 这点最重要，因为上面1,2点都是事后诸葛亮。判断公司真实性还是需要搞清楚是不
是有真实的business. deer搞什么的？买什么东西？营销怎么样？我真不知道。我查了
，啥也查不到，也没法起码有个概念。
小中钙的确要很小心，有了3,4两点，我就不可能碰了。
再对比xin
1. 我买之前反正没有任何谣言，之后也没有过
2. 促使我最后买的原因就是declare regular dividend, 当然要是作假我就认栽了。
3. xin auditor是安永，而且起码从09年就是。
4. 鑫苑的房子都可以在soufun上查到的，而且都有小区讨论版，很热闹的。而且网上
很多新闻，这里盖房子，那里开始售楼了。ok, 账是不是真的我不知道，但business起
码是真的。 我过去还研究过yong, yong的auditor也是4大。最后决定不买就是因为
yong卖的那个什么叶面肥大剂，我实在没法确定是不是在热卖，网上有说特别好，有说
是骗子，再加上没有分红，所以就作罢了，后来yong私有化了，看来是真的。
xin的CFO原来是sohu的CFO, stanford毕业的，美国人，但背景有个"污点",曾经是东南
融通的会计董事会成员，丑闻出来全体东南融通的会计董事相关人士全部辞职。后来被
请去做了鑫苑cfo. 这个有些bother我，但对比其他positive点，也就不追求完美了。
他在上个季度财报提到了这个，回答挺诚恳的。 well, 我知道骗子都会装的很真诚，
呵呵，不过相信一次他吧。
最后再说说regular dividend,为什么对一个公司的credit这么重要呢？这其实是公司
向股东表明"心迹"的一种姿态，”我把赚的钱每个季度都分了，你还要我怎样表白真心
?“， 只要坚持分红，首先代表了它的真实性，二代表了它的营运良好。 xin现在的分
红大概每年花费大概500万美元。 xin如果没有regular分红，我是不会买的。
xin最近苏州美国北京买房子，一下子就是几千万上亿美元的交易，自己账可以作假，
不过那些房地产交易都是真金白银。大家可能不注意看，xin在NYC的地是shovel ready
, 就是随时开工了。在美国买个地建个房子可官僚了，要层层审批，xin肯定是很早就
着手了。xin在手续完全齐备后才公布消息，是负责的表现。 相比较上亿美元的地产交
易，我不太担心xin发不出来这500万美元的股息。
其实归根到底，中钙走到这个田地，都是一堆老鼠屎给坏了一锅汤。我还做了些其他工
作，比如网上搜索 "鑫苑 张勇" "鑫苑 购地"这些信息，你能看到不少相关信息。其他
消息，诸如鑫苑赞助冠名河南女排，济南领导参加鑫苑小区开工仪式，胡锦涛参观鑫苑
小区等等...总而言之，信心是很多piece建立起来的，分红是最重要的一部分，而相信
business的真实性是一切的基础，其他auditor这些因素也是必不可少的。
感谢bullishsolar的推荐，他刚推荐时候我挺狐疑的，还说了些bash的话，但我这人
mind很open,错就是错了，我和钱又没仇，研究一番改变态度了。
不过无论如何都有风险，xin即使是真实的，能不能在经济大浪中活下来这也是问题。
中国房市要是崩盘，啥都白搭。但目前我只能根据available evidence做出判断，剩下
的不是我能control的了，xin翻个几倍我也不能提前退休，作假退市也不影响我生活，
就当晚工作了1年，just be it。
最后再次提醒，个股特别是中钙小药股，包括bidu大股票，风险还是大大，投资无所谓
，完全就是faith,但trade还是要走spy/qqq路线。 | r***l
发帖数: 9084 | 2 这是我关于xin的最后一贴，以后就不再说了，免的被高看成"无良庄托",呵呵 | m*****o
发帖数: 2084 | 3 真金不怕火炼，讨论讨论总是没有坏处的，
对不对？ | g*********e
发帖数: 460 | 4 顶楼主 lz的贴必看 不要理会别人说什么 古板就是表达自己的观点的 谁都有对错 大
家对自己的钱负责就好
【在 r***l 的大作中提到】
: 刚才我帖子里面有人提到deer,就从这里说起吧。
: deer别说我今年还真看过，先大概说几点deer的疑点
: 1. deer去年12月就有负面谣言，导致股票大幅下跌
: 2. deer的dividend只是去年发过4次，每次0.05c,今年没有再发过
: 3. deer的auditor不是4大，这个很重要的，如果一个公司业绩良好，愿意为自己的股
: 价体现做出努力，是不会吝啬那点钱请四大做auditor的。 当然即使请了4大也不代表
: 就肯定真实（比如东南融通)，但不请4大audit我是绝对不买的。诸位买中钙一定先搞
: 清楚auditor是谁。bidu/sohu/ntes/sina/yoku这些都是四大audit的。
: 4. 这点最重要，因为上面1,2点都是事后诸葛亮。判断公司真实性还是需要搞清楚是不
: 是有真实的business. deer搞什么的？买什么东西？营销怎么样？我真不知道。我查了
| z****7
发帖数: 880 | 5 谢谢楼主,看到楼主下面这段话(以前不知道),把xin卖了
xin的CFO原来是sohu的CFO, stanford毕业的，美国人，但背景有个"污点",曾经是东南
融通的会计董事会成员，丑闻出来全体东南融通的会计董事相关人士全部辞职。后来被
请去做了鑫苑cfo. 这个有些bother我，但对比其他positive点，也就不追求完美了。
他在上个季度财报提到了这个，回答挺诚恳的。 well, 我知道骗子都会装的很真诚，
呵呵，不过相信一次他吧。
【在 r***l 的大作中提到】
: 刚才我帖子里面有人提到deer,就从这里说起吧。
: deer别说我今年还真看过，先大概说几点deer的疑点
: 1. deer去年12月就有负面谣言，导致股票大幅下跌
: 2. deer的dividend只是去年发过4次，每次0.05c,今年没有再发过
: 3. deer的auditor不是4大，这个很重要的，如果一个公司业绩良好，愿意为自己的股
: 价体现做出努力，是不会吝啬那点钱请四大做auditor的。 当然即使请了4大也不代表
: 就肯定真实（比如东南融通)，但不请4大audit我是绝对不买的。诸位买中钙一定先搞
: 清楚auditor是谁。bidu/sohu/ntes/sina/yoku这些都是四大audit的。
: 4. 这点最重要，因为上面1,2点都是事后诸葛亮。判断公司真实性还是需要搞清楚是不
: 是有真实的business. deer搞什么的？买什么东西？营销怎么样？我真不知道。我查了
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