s*******y
发帖数: 2977 | 1 我：第一年H1. 来美>5年. 2007.10-2008.10: OPT. 2008.10开始H1.
LD: F1, 来美3年.
我们联合报税：2008年一人收入 <$5000, 但不是0, 有1042-S,
因为treaty的原因未缴税. 另一个人收入大于4万.
(1) treaty 问题:
我可以用 treaty 否？如果可以，line 21 应该 -$10000 还是
-($5000+LD实际收入)？填8833，填一张表还是两张？
(2) tuition 问题：
给LD付了学费>$4000，是否只能deduct $4000?
多谢 |
j**f
发帖数: 7403 | 2 treaty问题： 如果在你是F1（OPT属于F1）期间的收入大于5K，你就可以用TREATY。
【在 s*******y 的大作中提到】
: 我：第一年H1. 来美>5年. 2007.10-2008.10: OPT. 2008.10开始H1.
: LD: F1, 来美3年.
: 我们联合报税：2008年一人收入 <$5000, 但不是0, 有1042-S,
: 因为treaty的原因未缴税. 另一个人收入大于4万.
: (1) treaty 问题:
: 我可以用 treaty 否？如果可以，line 21 应该 -$10000 还是
: -($5000+LD实际收入)？填8833，填一张表还是两张？
: (2) tuition 问题：
: 给LD付了学费>$4000，是否只能deduct $4000?
: 多谢
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s*******y
发帖数: 2977 | 3 我想如果我们分开报税, 都可以用treaty.
尽管LD收入<5k, 但他只有1042-S表. 学校没有扣税，
当然他只能减掉他挣的那部分，比方说3k.
而我收入>5k，当然也可以用.
关键是我早就是resident alien for tax
purpose, 所以我们今年可以joint filing 1040.
这种情况下，我不知道应该减掉 5000*2, 还是
5000 + LD的收入(<5k).
谢谢你的回帖. |
s*******y
发帖数: 2977 | |
a***l
发帖数: 2397 | 5 我认为你家在treaty 上应该减 $5000+LD实际收入 |
s*******y
发帖数: 2977 | 6 嘻嘻，请看我刚刚回你的另一贴。我已经意识到了。
我觉得你说的对。包子送上！知不知道关于学费的事情？ |
a***l
发帖数: 2397 | 7 学费要看是用1040 line 34 tuition and fee deduction 附8917 合算
还是用line 50 education credits 附8863 合算
因为两者只能用一个
如果1040 line 44除以line 43 没有收到40%的税，大概会是用8863 合算
因为填8917 的话，按你的情况就是AGI减$4000，然后按你的税率算看减掉多少个百分点
填8863，用lifetime learning credit，可能能减到40%，而且直接税上减
不过我不知道你的具体收入，说得不一定准确，还是两个都算一下 |
s*******y
发帖数: 2977 | 8 谢谢！
还有个重要问题，
因为LD是NR (只是和我才能joint filing as RA),
我们虽然付了学费，学校却不给1098-T表，还专门有faq
说因为NR所以不给这个表.
这种情况下我们还可以有tuition credit吗？ |
a***l
发帖数: 2397 | 9 我觉得没有1098-T 没关系，因为 Form 8863 page 2 说明里头说 "enter only the
amounts you paid in 2008 for qualified expenses".
我记得1098-T 不要求随1040表上交，应该是保存好你的学费收据就行。
见下面这段：
You should receive Form 1098-T, Tuition Statement, from
the college or university reporting either payments received in
box 1 or amounts billed in box 2. However, the amounts in
boxes 1 and 2 of Form 1098-T may be different than what you
actually paid. On Form 8863, lines 1 and 3, enter only the
amounts you paid in 2008 for qualified expenses. S |
s*******y
发帖数: 2977 | 10 你这么一说我觉得也对，我们付的学费irs那里应该有这笔帐的，要差也可以查出来。
我也读过这段，的确没提要attach 1098-T.
就像银行interest的1099-G也是不用attach的，只要写上就行了。
多谢！ |
s*******y
发帖数: 2977 | 11 LD的银行利息几百块钱，可以在5000-treaty里减掉否？
注：LD<5年，我>5年，joint filing as RA.
LD收入<5k.
谢谢！ |
