l*********g
发帖数: 33 | 1 因为要用cash,去年从Roth IRA上取出$4000，这个钱要当作收入保税吗？
这个钱是税后存到Roth IRA上的，不应该再上税了。可是收到了Fedelity 寄来的1099R
。困惑中。。 |
z***h
发帖数: 998 | 2 You have to file Form 5239 and Form 8606 to prove it is tax exemptable
Roth IRA is a joke
1099R
【在 l*********g 的大作中提到】
: 因为要用cash,去年从Roth IRA上取出$4000，这个钱要当作收入保税吗？
: 这个钱是税后存到Roth IRA上的，不应该再上税了。可是收到了Fedelity 寄来的1099R
: 。困惑中。。
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s******y
发帖数: 172 | 3 先看一下i1040的page 24。如果不符合execption，就要提交form 8606。
如果你取的钱(distribution)小于你投的钱(contribution)，那么f8606的第23行应该
是0。根据form 5329的说明i5329，当你f8606的第23行为0时，就不需要填f5329了。
然后在你1040的15a填4000，15b填0。
这是我研究的理解，请大家指正。
8606的worksheet挺清楚的。p590第67页上的worksheet让我很迷惑。 |
l*********g
发帖数: 33 | 4 Thanks a lot! I will check it.
【在 s******y 的大作中提到】
: 先看一下i1040的page 24。如果不符合execption，就要提交form 8606。
: 如果你取的钱(distribution)小于你投的钱(contribution)，那么f8606的第23行应该
: 是0。根据form 5329的说明i5329，当你f8606的第23行为0时，就不需要填f5329了。
: 然后在你1040的15a填4000，15b填0。
: 这是我研究的理解，请大家指正。
: 8606的worksheet挺清楚的。p590第67页上的worksheet让我很迷惑。
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