History版 - Re: 国内分析大致是不准备脱钩，让华为自己顶。 (转载) |
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发帖数: 8565 | 1 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: aaddoo (nothing), 信区: Military
标 题: Re: 国内分析大致是不准备脱钩，让华为自己顶。
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 20 23:47:48 2020, 美东)
我同意楼主的观点，国内准备放弃华为的手机业务。而且我觉得中国不会反击。因为第
一，由于新冠的影响，经济下滑，需要刺激经济，反击只能伤害在中国有投资的美国厂
商，不利于海外对中国投资的信心；第二，华为手机的市场占有率的下降部分，一部分
会被中国的其他手机厂商填补，对于国家来说，失之东隅，收之桑榆。第三，相比新冠
肺炎对世界经济的冲击（比如，单美国就是几个万亿机别的损失），华为的这点经济上
的损失，几乎可以忽略（也许卖口罩卖防护衣打通关节让华为多卖电信设备就赚回来了
）。
从美国自己的角度来讲，对华为的打击是动作太慢，拖的时间太长，其实应该一开始就
打七寸，全面严格禁售，而且全面禁止华为的5G等通信设备--即制裁任何使用和安装华
为通信设备的公司。----但是美国没有这么做或者做不到，也许是实力真的不允许，也
许川普就是一草包。
从中国的角度来看，对华为的打击造成的困难只是暂时的，而长期战略来看，不管美国
是不是打击华为，时间都站在中国一边。打击华为，会冲击供应链，但是同时也让华为
以及其他非美国的厂商明白，供应链布局需要分散，不能仅仅依赖一方。这种供应链的
重组，对于美国的高科技来说，是个长期的致命的打击。甚至可以说，美国自己的跨国
高科技公司，可能都考虑怎么绕开美国的禁令--因为资本是逐利的，华为的芯片供应商
就因为禁售蒙受损失。将来供应链的发展，会形成美国和非美国两块（转述雷倩的话）
。美国违背市场规律的禁令用的越狠，反而使禁令更快失效。
其实中国的科技人员已经培养出来了，基础工业设施也齐全，资金也够，因此高科技供
应链中被美国卡脖子的瓶颈是有能力补齐的。不仅是芯片行业，任何其他的产业链的关
键环节，如果世界上是独家特别是美国垄断的，都有可能会出来“中国”厂商补起。
一旦双供应链形成规模，美元独霸的交易功能可能会严重削弱。因为避开美国禁令，最
好也同时避开美国的监管。至此，大概就是美国全面进一步衰弱的真正开始。
首先，美帝最新的禁令对华为的打击非常精确， 限制了台积电，中芯国际给华为芯片
代工。 全球任何一家芯片厂想给华为代工都是个选择题， 要么踢开禁令， 要么抛开
华为，没有绕过去的选项。
中芯国际如果强行给华为代工的话， 也会被打击。
看了下国内智库分析， 应该是中芯国际也不打算给华为代工了，理由如下：
“目前必须保护好中芯国际这个平台，促进其发展壮大。
这次美国禁止代工厂使用美系设备给华为供货，那么我们需要壮大本土的国产半导体设
备，而本土的半导体设备发展是需要平台的，中芯国际，华虹等代工厂发展的越好，则
国产半导体设备和材料厂家发展的越好，因此当前不合适让中芯国际冒着禁令制裁的风
险为华为供货，只要再坚持两三年，国产半导体设备即可获得比较大的突破。”
最后可能就是下面这个样子呢
1. 不脱钩， 也就是中芯国际接受美国禁令， 放弃给华为代工。
2. 华为自己顶， 基站5G业务内冲击相对小一点， 5G 基站最后容量有限， 也就是千
万台级别， 估计华为备货能顶几年。 手机业务问题很大， 芯片只能从展讯， 三星，
联发科等地方外购了， 估计打击很大。 看看国内几年内能不能搞出完全没有美国设
备的芯片生产线。
3. 反击的手段， 限制高通5G芯片在中国市场销售（对高通打击很大）， 停止苹果5G
手机未来在中国销售 （苹果5G手机预期在11月上市， 对苹果暂时没有任何影响），
停止买波音。 |
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